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郵儲行傳IPO最多籌780億

2016-07-05

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)據外電引述消息指,中國郵政儲蓄銀行在上周向香港交易所提交上市申請,這也是最後一家還未上市的國有商業銀行。根據銀監會批覆,中國郵政儲蓄銀行在香港上市並首次公開發行H股股票,發行規模不超過139.23億股H股,所募集資金用於補充資本金。

集資額或繼阿里後全球最勁

業內人士稱,中國郵政儲蓄銀行估值約500億美元,此次募資可達70億美元到100億美元(約546億至780億港元),有望成為阿里巴巴(250億美元)2014年9月上市之後,全球集資規模最大IPO。該行此前已經公佈有10家戰略投資者,包括瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司6家國際知名金融機構;還包括中國人壽、中國電信兩家大型國有企業和螞蟻金服、騰訊兩家互聯網企業。

截至2015年9月末,中國郵政儲蓄銀行擁有營業網點超過4萬個,打造包括網上銀行、手機銀行、電話銀行、電視銀行、微博銀行、微信銀行和易信銀行在內的電子金融服務網絡,服務客戶近5億;資產總額近6.8萬億元人民幣,信貸資產不良率為0.82%。

信義汽車玻璃傳超購逾6倍

另一方面,由信義玻璃(0868)分拆信義汽車玻璃香港(信義香港)(8328)昨已截止公開發售,市傳其已錄得逾6倍超購,其招股價介乎0.55元至0.7元。信義香港將於下周一掛牌,保薦人為 RHB Capital。至於綠城服務(2869)昨亦已截止公開發售,市傳其未獲足額認購,但會如期掛牌,其招股價介乎1.74元至2.2元。綠城服務在下周二掛牌。

11新股混戰 力鴻孖展超購12倍

昨日共有11隻新股同期招股,其中昨孖展截止的中國力鴻(1586)錄得近12倍孖展超購,而同是昨日孖展截止的利駿(8360),孖展認購亦超購逾0.8倍。另外,星星地產(1560)市傳有抽飛,但仍錄超額逾5.3倍孖展認購。頤海國際(1579)、海藍(2278)、中國優質能源(1573)及阿仕特朗(8333)公開發售認購仍未足額。消息指,頤海國際配售已獲得數倍超額認購,而力鴻國際配售亦已超購。

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