■台灣匯率相對其他市場穩定，外資續入台灣，並投資台股，所以權重股近期有較大反應。圖為人民幣和台灣貨幣。資料圖片日盛投信
日盛高科技基金經理人施生元表示，國際政治不確定性的干擾暫告段落，全球製造業PMI持續改善，市場預期全球持續寬鬆，使得美國與亞太新興市場股市獲得全球資金不斷流入。美國經濟指標報喜，加上企業財報優於預期，激勵美股持續上漲續創新高。台灣匯率相對其他市場穩定，外資續入台灣，並投資台股，所以權值股近期有較大反應。現階段指數不用預設立場，但須仔細觀察外資動向。
題材股有望成投資主流
施生元指出，半導體龍頭股填息完畢，有助於市場樂觀看待今年填息行情，近期基期較低的傳產、鋼鐵、金融等類股明顯受到資金青睞。之前法人持股高的族群漲幅相對少，後市資金將持續輪動，過去的強勢股與弱勢股間將互相輪動。電子族群技術面維持偏多格局，加上進入第三季有旺季效應預期，題材股有機會躍為盤面主流。
施生元分析，iphone今年新增的功能不佳，新品整體需求應不會比上個世代亮眼，但仍有旺季效應，對於蘋概股佈局要精挑細選，可尋找與Iphone新機相關的低基期股票與利基型IC設計，面板等低基期概念股，以及從補庫存過渡持續到旺季效應的半導體，皆是可持續留意族群。