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招商證券擬發11.8億股H股

2016-09-14

香港文匯報訊(記者 吳靜儀)除中國郵政儲蓄銀行(1658)外,內地大型券商招商證券昨宣佈,擬發行不超過11.8億股H股並在香港上市,集資主要作拓展業務之用。公司並預計,今年的業績可能大幅倒退。

傳集資140億已開始預先推介

招商證券昨在上海證券交易所發佈的公告稱,公司H股保薦人已收到香港聯交所向其發出的信函,指已審閱其上市申請。湯森路透旗下IFR早前指出,招商證券昨天已開始為其價值15億-18億美元(約117億至140.4億港元)的IPO預先推介,本月稍後展開路演,聯席保薦人為招商證券、摩根大通以及摩根士丹利。招商局集團為招商證券最大股東,持股有後者約50.86%。

A股波動影響 今年業績料大降

招商證券在聯交所的上市文件中稱,今年中以來內地股市持續波動,經紀成交額相當低且股市狀況低迷,倘若內地股市及投資氣氛在下半年沒有改善,預料公司截至2016年12月底止年度的財務表現與2015年相比會大為減退。據招商證券向上交所提供的文件顯示,今年上半年,該公司錄得收入及其他收益總額87.3億元(人民幣,下同),利潤22.4億元,分別按年下降67.23%及69.35%。

其他新股方面,汛和集團(1591)昨第二日招股,據6間券商數據,累計為其借出1.14億元孖展額,相當於公開發售集資超購逾7倍。

兩券商為郵儲行備300億孖展

郵政儲蓄銀行今日起招股,但散戶反應未見熱烈,只有兩間券商合共預備300億元作郵儲銀行孖展認購,分別是耀才證券預留150億元,最多可增至200億元;輝立證券則預留100億元,未有券商有孖展預訂。

�琤芼�行(0011)公佈,客戶於9月14-19日經該行以黃表認購郵儲銀行新股,可享特惠新股貸款利率。其中,「一口價」特惠新股貸款年利率低至0.48%,最低收費為143元,最低貸款按金約54,000元,貸款額可達9成。

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