■桐成控股昨天在聯合交易所主板上市。香港文匯報訊（記者 陳楚倩）臨近年尾，新股市場熱鬧。據外電報道，內地券商及投行中信建投証券為其香港新股招募進行投資者推介，計劃下周開始接受認購，集資10億美元（約78億港元），預計12月初掛牌。中信建投國際、瑞銀和農銀國際為聯席保薦人。
據其IPO團隊消息指，中信建投的市值估計約400億至480億元人民幣，相當於2016年預測市賬率（P/B）1.15至1.4倍。而德銀的報告則預計，中信建投2016年盈利倒退38.5%至53.1億元人民幣，主要因A股疲弱，但估計2017及2018年盈利，分別增14.7%及17.4%至60.91億元人民幣及71.52億元人民幣。
據公司介紹，中信建投証券在中國擁有近360萬客戶，客戶資產規模達4,000多億元，在全國29個省、市、自治區設有159家證券營業部。
STX擬港上市 騰訊電盈早入股
另一方面，據《南華早報》報道，由騰訊（0700）等投資的美國荷里活新晉電影製作商STX Entertainment有意來港上市。報道引述STX主席及首席執行官Robert Simonds稱，STX計劃成立香港辦公室，已進入最後準備階段，香港是該公司上市的理想地點。
Simonds沒有透露集資目標金額及上市時間表，但稱在上市前不大可能再進行融資。在對上一次融資，騰訊及電盈（0008）入股了STX。另聯想控股（3396）旗下弘毅投資亦為STX投資者。弘毅投資總裁趙令歡曾指出，弘毅投資兩年前入股STX後，STX市值增長了6至7倍。
STX於2014年成立，曾出品電影《阿姐萬萬醉》及《非禮勿弒》。STX今年已斥資6億至10億美元於電影業務。STX計劃與騰訊合作發展電視業務，同時計劃與電盈合作進軍印度電視市場。
金匯教育傳孖展超購逾260倍
此外，彭博報道稱，美圖公司昨開始路演，該公司計劃上市集資約7.5億美元（約58.5億港元），較之前傳出的8億美元（約62.4億港元）稍減6.25%。上海大眾公用事業（1635）亦將於周三招股，消息指公司或引入5名基礎投資者。又有市場消息指出，台灣鴻海旗下FIT Hon Teng將會在本周招股。
其他新股方面，經營越式休閒餐飲連鎖餐廳業務的膳源控股（1632）及香港補習服務供應商金匯教育（8160）昨孖展截止，當中金匯教育受散戶熱烈追捧。據4間券商，合共為金匯教育借出近9.41億元孖展額，相當於公開發售集資360萬元計，超購逾260倍。至於膳源，7間券商借出近7.69億元孖展額，相當於公開發售集資1,100萬元計，超額認購逾68倍。
昨日首掛的桐成控股（1611）首掛表現不俗，不計手續費，每手2,000股，賬面賺140元。該股開報1.66元，全日最高位1.72元，收報1.57元，較上市價1.5元，升4.7%；成交3,496萬股，涉資5,706萬元。