■山東黃金集團與中國工商銀行的《全面戰略合作協議》暨《債轉股合作框架協議》在工行總部簽署。 本報山東傳真香港文匯報訊（記者 蔡競文、丁春麗） 隨着國企改革的深入，商業銀行債轉股的步伐也加快。中國銀行（3988）等6家銀行與中鋼集團正式簽署債務重組框架協議，將對本息總額600億元（人民幣，下同）的債權整體重組，其中部分可通過發行可轉債的方式置換金融機構對應債權。
中行稱，中鋼集團的整體重組方案包括債務重組方案和業務重組方案。其中，債務重組方案採取「留債＋可轉債＋有條件債轉股」的模式，按回收風險對重組範圍內金融債權劃分層級，設計差異化方案並分兩階段實施。
中鋼重組細分留債及可轉債
第一階段，對本息總額600多億元的債權進行整體重組，分為留債和可轉債兩部分，其中可轉債部分由中鋼集團成立新的控股平台向金融債權人發行，可置換金融機構債權人非留債部分對應的債權，使中鋼債務得以緩解。第二階段，在相關條件滿足下，可轉債持有人逐步行使轉股權。
中鋼集團為國務院國資委管理的中央企業，屬下二級單位65家，主要從事冶金礦產資源開發與加工，冶金原料、產品貿易與物流，相關工程技術服務與設備製造等。在業務重組方面，中鋼集團通過企業內部改革，業務有保有壓，產業有進有退，重點發展其優勢業務及產業，突出主業，構建可支持企業更好發展的新優勢。
除中行外，中鋼集團債委會主席行還包括交通銀行（3328）、農業銀行（1288）、浦東發展銀行（600000）、國家開發銀行和進出口銀行。
山西焦煤夥建行設250億基金
另外，山西焦煤集團公司表示，已與建設銀行（0939）、山西省國資委共同簽署市場化債轉股合作框架協議，雙方將共同出資設立總規模約250億元的「山西焦煤集團降本增效基金」和「山西焦煤集團轉型發展基金」。
據焦煤集團2015年財務數據，2015年末資產負債率為78.77%，淨虧損4.65億元。焦煤集團表示，「降本增效基金」主要用於置換焦煤集團公司及其下屬公司高息負債，從而降低資金負債率、減少財務費用支出、改善財務結構，增強資本實力。「轉型發展基金」主要用於焦煤集團進行產業整合，提升企業綜合競爭力。
中國新一輪債轉股方案於10月出爐，目前建行已分別與武漢鋼鐵集團、雲南錫業集團、廈門海翼集團等多家公司簽署債轉股協議。
山東黃金工行簽債轉股涉百億
工商銀行首單市場化債轉股項目則簽約山東黃金集團，據雙方簽署的合作協議，山東黃金集團將與工行開展總規模約100億元的債轉股業務，並獲得200億元的戰略合作融資額度。山東黃金集團表示，通過雙方合作開展市場化債轉股，預計可使集團槓桿率下降10%左右，能夠有效增強資本實力、推動股權結構多元化。
集團董事長、黨委書記陳玉民表示，山東黃金與工商銀行總行開展全面戰略合作和債轉股業務，對於集團加快國際化步伐，在更大範圍參與全球黃金行業競爭，實現「爭做國際一流，勇闖世界前十」的戰略目標具有重大意義。工行行長谷澍表示，該行將以此次合作為契機，與山東黃金建立良好的銀企合作關係，助推供給側結構改革，為其提供全方位的金融服務和支持。