■高兵。張偉民 攝香港文匯報訊(記者 吳靜儀)內地東北首家農商銀行九台農商銀行(6122)昨日起至下周四(1月5日)公開招股,集資29.96億至31.42億元,全球發行6.6億股,90%國際配售,10%本港公開發售,另有15%超額配股權。招股價介乎4.54元至4.76元,每手1,000股,入場費約4,808元。下月12日在主板掛牌。
以招股價中位數4.65元計,集資額約30.69億元,國泰君安融資為獨家保薦人。該行表示,今次集資主要用於鞏固核心資本基礎,未來擬加快長春、松原和通化設立分行,提升吉林省的市佔率,及加強手機銀行和微信銀行等渠道服務等,但暫時未完全確定未來併購目標,會根據需要進行。另外,2016年至2018年分紅比例將不低於40%。
該行引入兩名基石投資者,其中,中科創資本將認購1.1億股;中國華融資產管理(2799)則認購9,865.1萬股至1億股。
該行董事長高兵昨在記者會上表示,內地降準的時機逐漸成熟,相信當局會及時出台,下調銀行存款準備金。
該行不良貸款率過去幾年有所上升,截至今年6月底為1.57%,他認為,該水平屬行業較低的水平,亦在可容忍範圍,相信該行未來仍會在可控區域,而債市雖然波動,連連發生債券違約問題,該行債券業務佔比小,故對該行影響不大。