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晶苑招股籌44.8億 擴產能

2017-10-17

香港文匯報訊 (記者 張美婷) 新股市場持續旺場,由「針織大王」、時裝連鎖店堡獅龍 (0592)已故創辦人羅定邦的長子羅樂風創立的晶苑國際計劃今起招股,招股價介乎7.3元至8.8元,集資最多5.74億美元(約44.77億港元)。下周四(26日)截止認購,11月3日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及匯豐。

若以產量計,晶苑去年為全球最大服裝製造商,主要生產休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣、運動服及戶外服等,客戶包括迅銷 (6288)旗下UNIQLO、GU、H&M、Marks & Spencer、Gap、Levi's、Puma、The North Face等。其上市集資所得將用作擴充產能、償還部分債務及一般營運資金。

根據彭博匯總的數據,晶苑集團此次IPO將創出兩年多來香港市場本地企業IPO規模之最。內地企業現已日益成為香港IPO的主導,自去年初以來,本港所有規模超過5億美元的IPO主角都是內地企業。

易鑫擬年內上市最多籌62億

另一計劃上市的新股為內地互聯網汽車企業易車控股旗下易鑫,集團主要提供互聯網汽車貸款和保險服務。目前已向港交所提交IPO申請書,計劃年內上市,料融資不超過8億美元 (約62.4億港元)。據該公司網站顯示,公司進行三輪融資,引入騰訊 (0700)、京東和百度等投資者,募集100億元人民幣。

高萌飆45% 每手勁賺1350元

此外,昨日5隻新股同日掛牌,包括舍圖(8392)、飛霓(8480)、眾誠(2337)、永勤(8275)、高萌(8065),當中高萌科技收市高出招股價45%。本港交通關鍵系統解決方案供應商高萌科技開市報0.99元,較招股價0.6元高出65%,高見1.02元,收報0.87元,較招股價高出0.27元或45%。不計手續費,每手賬面賺1,350元。

紡織及成衣商飛霓控股開市報0.6元,較招股價0.5元高出20%,高見0.72元,收報0.64元,較招股價高出0.14元或28%。不計手續費,每手賬面賺560元。

5新股首掛全升 散戶笑開顏

本港家居用品供應商舍圖控股開市報0.237元,較招股價0.22元,高出7%,其後高見0.285元,收報0.245元,較招股價高0.025元或11.3%。不計手續費,每手賬面賺250元。

本港地基工程承建商永勤集團開市報0.31元,較招股價0.34元低8%,不過其後高見0.385元,收報0.36元,較招股價高出0.02或5.8%。不計手續費,每手賬面賺200元。

唯一於主板上市的眾誠,昨開市報2.68元,與招股價相同,其後高見3.12元,較招股價高出16.4%,收市報3.04元,高出招股價0.36或13.4%。不計手續費,每手賬面賺360元。

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