■易鑫集團今起招股，左起：易鑫執行董事兼首席運營官姜東、主席兼執行董事張序安、首席財務官劉曉鉦。 香港文匯報記者劉國權 攝料與騰訊京東合作增 專注做好內地市場
香港文匯報訊 (記者 莊程敏) 繼眾安(6060)、閱文(0772)之後，再有挾着騰訊光環的新股登場。易鑫集團(2858)公佈，擬發行約8.79億股，當中10%由11月6至9日在港公開發售，招股價介乎6.6元至7.7元，每手500股，入場費約3,888.8元，集資額最多67.66億元，16日掛牌。易鑫招股還未正式開始，孖展額已達數百億元。
易鑫是內地最大互聯網汽車零售交易平台，由美國上市的易車集團分拆，上市前已引入騰訊、百度、京東、順豐創辦人王衛、IDG等入股。據招股書顯示，騰訊、京東和百度於易鑫上市後分別持股20.9%、10.9%和3.51%。
耀才低息搶客 備400億孖展
易鑫招股未開始已超爆。耀才證券行政總裁許繹彬表示，公司為認購易鑫的客戶提供400億孖展備用額，現預留額已經近300億元。另外公司還會提供以下優惠：包括提供95%融資認購、特低年息、暗盤買賣佣金全免，以及優先為頂頭槌新客戶預留融資額度作認購。據4間券商上周五表示，暫已接獲易鑫合共500億元孖展預訂，若以10%公開發售，即已超額認購逾72倍。
易鑫主席、執行董事兼首席執行官張序安昨於記者會上指出，是次IPO不設基石投資者，因為公司對招股反應有信心。他續指，自2016年8月的A輪融資，騰訊及京東已加入易鑫，成為核心的戰略股東，由那時開始已經與他們進行業務合作，隨着易鑫慢慢更大地進入汽車的生態圈，相信與股東的合作亦會增加。
易鑫將提升研究能力及收購
以招股範圍中位數7.15元計算，易鑫集資淨額約60.2億元，當中30%用作實施銷售及營銷計劃，20%用於提升研究及技術能力，20%用於增加資金資源支持自營融資業務持續增長，20%用於收購或投資與業務互補並切合增長策略的資產與業務，10%用作營運資金及其他一般用途。
上半年經調整淨利潤逾2.6億
據招股書顯示，2015年、2016年和截至2016年及2017年6月30日止六個月，易鑫錄得虧損分別為2,820萬元(人民幣，下同)、14.043億元、60萬元及61.051億元；截至2015年、2016年12月31日止各年度和截至2016年及2017年6月30日止六個月，經調整淨利潤分別為6,560萬元、9,970萬元、3,330萬元及2.612億元。經調整淨利潤率分別為7.9%、24.2%、6.7%、7.3%及16.8%。
2016年度和2017年上半年分別錄得虧損約14.04億元和61.05億元，主要由於可轉換債券的公允值錄得虧損所致，首席財務官劉曉鉦昨解釋，上市前多輪融資都是以可轉換債券的模式進行，隨着公司的估值一直上漲，公允值的虧損亦會上升，但上市後所有的優先股就會轉換成普通股，這部分的虧損就會消失。
至於未來的派息政策，張序安認為，一般互聯網公司都沒有派息的傳統，因要投入資金發展業務，待公司發展達到一定規模後才會考慮派息這問題。當被問到未來會否發展海外市場，張序安指中國汽車市場目前排世界第二，未來很有機會成為世界第一，所以目前會專注做好內地市場。