■赫斯基能源預期收購計劃最快將於明年首季完成。 路透社香港文匯報訊(記者 殷考玲)長和(0001)於海外併購再有新目標,旗下加拿大石油公司赫斯基能源昨公佈,向中海油(0883)持股12%的MEG Energy Corp,提出約33億加元(相當於約201億港元)的收購要約。是次提出的收購要約,赫斯基能源還要承擔MEG約31億加元(相當於約189億港元)的債務,總涉及金額近390億港元。 外電指,若今次收購成功,將會是赫斯基能源有史以來規模最大的收購交易。
赫斯基歷來最大收購
外電引述赫斯基能源首席執行官 Rob Peabody表示,MEG能源董事會拒絕早前收購建議後,赫斯基能源直接向MEG能源提出現金和股票收購提議,並會繼續與MEG能源的董事溝通。
Rob Peabody在新聞稿表示:「赫斯基相信交易符合赫斯基及 MEG 的股東、員工和利益相關者的最佳利益。然而 MEG 董事會至今仍拒絕討論交易的好處,我們別無選擇,唯有把此優惠建議直接交給 MEG 股東。」
MEG能源發言人證實,公司已收到收購要約,並指管理層和董事會將會就交易展開評估,以確定是否符合股東的最佳利益。不過,有外電形容今次收購屬於敵意收購。
至於收購要約詳情,赫斯基能源向MEG能源股東提出以現金或換股方式,收購MEG全數股權,股東可以獲得每股11加元(相當於約67.1港元),或0.485股赫斯基股票,較MEG能源上星期五收市價8.03加元有近37%溢價。今次收購要約以混合形式支付,最高總現金作價為10億加元(相當於約61億港元),及最多發行約1.07億股赫斯基能源股份。此外,赫斯基能源還會承擔MEG約189億港元的債務。
赫斯基的公佈指,赫斯基董事會成員一致批准對MEG能源的收購提議,並預期計劃將於明年首季完成,不過仍須視乎監管機構審批進度。
對於收購MEG能源的效益, Rob Peabody稱將MEG能源在加拿大艾伯塔省西北部的油砂生產與赫斯基的煉油系統連接,相信可以獲得每桶石油的最大價值。此外,雙方合併後上游總產量將超過每天41萬桶石油能產,以及下游煉油每天增至約40萬桶,同時可以增加自由現金流、營運資金、收入及產量。 Rob Peabody認為,雙方合併將可以成為加拿大最具實力的能源公司。
MEG股東未必不贊成
至於外電形容,今次是赫斯基能源對MEG提敵意收購,因為MEG其中一個股東是中海油,中海油於2005年收購了MEG的16.69%股權,目前仍持股約12%。外電又指,目前不贊成收購建議的是MEG董事會, 但並不代表MEG的股東不贊成。
MEG能源每日生產10萬桶石油,主要是以蒸汽技術注入底層石油,加熱變成液體後再抽出。另一方面,根據赫斯基年報顯示,赫斯基在加拿大西部生產18.6萬桶石油,計及天然氣則每天生產32.3萬桶。