引入信德等3基投 錢建農¡G冀日後更多協同效應
香港文匯報訊 (記者 莊程敏)市況反覆¡A新股市場仍熱鬧¡C3新股於今日起進行招股¡A當中¡A由復星國際(0656)分拆的復星旅遊文化(1992)¡A計劃發售2.14億股股份¡A10%在港公開發售¡A每股招股價介乎15.6至20元¡A每手200股¡A入場費4040.3元¡A集資最多42.8億港元¡C
復星旅文副董事長兼副首席執行官Henri Giscard d'Estaing表示¡A至2020年前計劃新增12間度假村¡A4間在內地¡B2間在北美¡B6間在歐洲和非洲¡C公司董事長兼首席執行官錢建農續指¡A內地旅客人均消費由2013年的2,300元人民幣上升至2017年的3,800多元人民幣¡A年增長率達13.3%¡A但與全球的人均消費740美元仍有差距¡A而目前內地仍缺乏具國際水平的度假產品¡A集團即將發展的麗江項目¡A將會結合當地文化和國際度假村品牌¡A料會受外國旅客的歡迎¡C
麗江項目料外國旅客歡迎
以招股價中位數17.8元計¡A集資所得淨額料約36.69億元¡A其中52%用於開發麗江項目及太倉項目¡A以及發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地¡F15%用於資助可以擴展生態系統中的公司的潛在投資¡B收購及戰略聯盟¡F26%用於償還部分未償還銀行貸款¡C
被問到有關融資成本問題¡A副總裁兼首席財務官王文平指¡A截至今年6月底¡A集團總負債為55億元人民幣¡A負債比率為16.4%¡A屬相對健康水平¡C
該公司已引入3名基石投資者¡A包括信德集團(0242)¡B蘇創能源¡A以及淘寶中國¡A合共認購3.8億元的股份¡A佔今次集資額最多近11.4%¡C錢建農指出¡A在選擇基石投資者時會考慮到對集團的業務是否了解¡A亦希望日後會有更多協同效應¡C另外¡A集團於今年首9個月已扭虧為盈¡A錄得經調整利潤¡F截至今年6月底¡A經調整EBITDA為4.25億元人民幣¡C
匯量科技入場費5151元
內地移動業務營銷公司匯量科技(1860)亦於今日起至12月5日招股¡A計劃發行3.19億股¡A其中10%為本港公開發售¡A每股招股價介乎3.9元至5.1元¡A按一手1,000股計入場費5,151.39元¡C主席兼首席執行官段威指出¡A公司是第三方廣告平台¡A在全球合作的廣告主超過2,000家¡A幾乎涵蓋所有全球一線互聯網公司¡A包括Facebook¡BGoogle等¡C來港上市是因為看好香港開放及國際化的市場¡A未來會繼續在市場尋找併購機會¡C
匯量科技集資淨額約13.61億元¡A當中30%將用於提升公司在大數據¡BAI技術及IT基礎設施方面的實力¡F30%用於提升及改善公司移動廣告及移動分析平台上的服務¡F20%用作擴展公司生態系統作出額外戰略投資及收購¡C
Metropolis Capital籌1億
另外¡A內地汽車融資租賃業務Metropolis Capital(8621)也於今日起至12月5日招股¡A將配售1.8億股及公開發售2,000萬股¡A招股價介乎0.39元至0.50元¡A每手8,000股¡A入場費將為4,040.31元¡A最多集資1億元¡C
集團將集資所得95%用作擴大融資租賃業務的資本基礎¡A主席周大為昨表示¡A隨着內地汽車租賃市場及網約車發展愈來愈成熟¡A相信商用車融資租賃的滲透率將由現時約3%至4%¡A提升至2020年的11%¡A相比西方國家的30%至40%仍有很大發展空間¡A上市後將令集團以較優惠條件擴闊債務融資渠道¡A捕捉市場機遇¡C