■復星旅遊文化昨宣佈今日招股，左為副總裁兼首席財務官王文平。莊程敏 攝引入信德等3基投 錢建農：冀日後更多協同效應
香港文匯報訊 (記者 莊程敏)市況反覆，新股市場仍熱鬧。3新股於今日起進行招股，當中，由復星國際(0656)分拆的復星旅遊文化(1992)，計劃發售2.14億股股份，10%在港公開發售，每股招股價介乎15.6至20元，每手200股，入場費4040.3元，集資最多42.8億港元。
復星旅文副董事長兼副首席執行官Henri Giscard d'Estaing表示，至2020年前計劃新增12間度假村，4間在內地、2間在北美、6間在歐洲和非洲。公司董事長兼首席執行官錢建農續指，內地旅客人均消費由2013年的2,300元人民幣上升至2017年的3,800多元人民幣，年增長率達13.3%，但與全球的人均消費740美元仍有差距，而目前內地仍缺乏具國際水平的度假產品，集團即將發展的麗江項目，將會結合當地文化和國際度假村品牌，料會受外國旅客的歡迎。
麗江項目料外國旅客歡迎
以招股價中位數17.8元計，集資所得淨額料約36.69億元，其中52%用於開發麗江項目及太倉項目，以及發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地；15%用於資助可以擴展生態系統中的公司的潛在投資、收購及戰略聯盟；26%用於償還部分未償還銀行貸款。
被問到有關融資成本問題，副總裁兼首席財務官王文平指，截至今年6月底，集團總負債為55億元人民幣，負債比率為16.4%，屬相對健康水平。
該公司已引入3名基石投資者，包括信德集團(0242)、蘇創能源，以及淘寶中國，合共認購3.8億元的股份，佔今次集資額最多近11.4%。錢建農指出，在選擇基石投資者時會考慮到對集團的業務是否了解，亦希望日後會有更多協同效應。另外，集團於今年首9個月已扭虧為盈，錄得經調整利潤；截至今年6月底，經調整EBITDA為4.25億元人民幣。
匯量科技入場費5151元
內地移動業務營銷公司匯量科技(1860)亦於今日起至12月5日招股，計劃發行3.19億股，其中10%為本港公開發售，每股招股價介乎3.9元至5.1元，按一手1,000股計入場費5,151.39元。主席兼首席執行官段威指出，公司是第三方廣告平台，在全球合作的廣告主超過2,000家，幾乎涵蓋所有全球一線互聯網公司，包括Facebook、Google等。來港上市是因為看好香港開放及國際化的市場，未來會繼續在市場尋找併購機會。
匯量科技集資淨額約13.61億元，當中30%將用於提升公司在大數據、AI技術及IT基礎設施方面的實力；30%用於提升及改善公司移動廣告及移動分析平台上的服務；20%用作擴展公司生態系統作出額外戰略投資及收購。
Metropolis Capital籌1億
另外，內地汽車融資租賃業務Metropolis Capital(8621)也於今日起至12月5日招股，將配售1.8億股及公開發售2,000萬股，招股價介乎0.39元至0.50元，每手8,000股，入場費將為4,040.31元，最多集資1億元。
集團將集資所得95%用作擴大融資租賃業務的資本基礎，主席周大為昨表示，隨着內地汽車租賃市場及網約車發展愈來愈成熟，相信商用車融資租賃的滲透率將由現時約3%至4%，提升至2020年的11%，相比西方國家的30%至40%仍有很大發展空間，上市後將令集團以較優惠條件擴闊債務融資渠道，捕捉市場機遇。