香港文匯報訊 佳兆業（1638）昨宣佈，集團成功發行金額4億美元11.75%的2021年到期優先票據。是次發行合共取得超過14億美元認購需求，並獲超過100家國際及境內機構的熱烈追捧。其中，逾80%的票據分配給基金，剩餘20%則分配給金融機構和私人銀行。
佳兆業表示，是次發債乃繼2017年6月集團交換要約之後首次公開發行優先票據，市場反響熱烈，反映國際資本市場對佳兆業發展策略、業務表現及前景充滿信心。未來，集團將積極嘗試通過境內、境外多管道融資方式來優化債務結構，進一步降低融資成本。
是次發債的聯席賬簿管理人為中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行及海通國際。本次發行所得款項淨額將用於現有債務再融資。