■中國農業發展銀行昨日在港交所舉行境外債發行儀式。香港文匯報記者彭子文 攝香港文匯報訊（記者 馬翠媚）中國農業發展銀行在港成功發行境外首單機構及零售合併債券共30億元（人民幣，下同），其中1及3年期人民幣債券規模分別為20億元及10億元，利率分別為3.08%及3.23%。港交所行政總裁李小加昨表示，是次農發行發境外債，為首次散戶投資者可在港交所平台上購買非政府債券，料有助推動本港債市發展，有關生態系統亦開始成形。
投資者可於港交所平台購買
農發行前日（22日）發行的1年期人民幣債券，同時面向機構投資者和香港公眾投資者，規模分別為18億元及2億元，前者訂單簿峰值超過82.83億元，後者則接獲2億元滿額申購，該隻債券在港交所上市。同日發行3年期人民幣債券面向機構投資者，規模10億元，超購2.77倍，將首次實現在港交所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所5地同時上市。
農發行昨在港舉行境外人民幣債券暨首單機構及零售合併債券發行成功慶典暨招商-農發行債券通指數產品首發儀式。中央政府駐港聯絡辦經濟部部長孫湘一、香港金融管理局助理總裁（金融基建部）鮑克運、證監會企業融資部總監麥秀穎等都有出席。
農發行行長錢文揮昨在會上致辭時表示，是次該行面向境外機構投資者和香港公眾投資者發債，同時招商基金配合發售農發行債券通iBoxx投資級債券指數系列產品，既為廣大境外投資者分享市場紅利、關注支持中國「三農」發展契機，亦響應國家高水平雙向開放的號召、積極參與資本市場創新發展的實踐，特別是助力港交所暢通了面向公眾的債券產品投資渠道，為投資者提供了優質、安全、高流動性的投資產品。
李小加認為，是次發債料將有助打通不少通道。他解釋，本港債市現貨市場發展相對不發達，無論是上市披露要求、發行程序、清算結算體系、技術支撐都未有在債市進行很大投資，但是通過是次發行，將打通很多通道，如發行、披露、清算結算的通道。
有助推動滬深港通納入債券
李小加提到，現貨債券最主要是通過場外市場（OTC）進行，在交易所上市相對較少，然而債券通已打通了OTC市場之間的通道，因此把交易所上市通道全面打通後，料在滬港通、深港通的基礎之上，未來亦有可能納入債券。他亦相信，日後將有更多樣化發債體，透過發債等去推動債市發展，同時令機構投資者和散戶投資者都能夠主動參與。
港交所首席中國經濟學家巴曙松認為，從發行人的角度看，是次發行拓寬了海外投資者基礎，從以往機構投資者拓寬到公眾投資者，有利於降低發行人的融資成本；從投資者角度看，是次發行豐富了投資者進行資產配置類別。