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百威亞太料集資最多879億

2019-07-04
■百威亞太昨舉行投資者推介會。左起:百威亞太執行董事王仁榮、執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)、首席財務官Guilherme Castellan、投資關係總監李凱寧。 記者莫雪芝  攝■百威亞太昨舉行投資者推介會。左起:百威亞太執行董事王仁榮、執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)、首席財務官Guilherme Castellan、投資關係總監李凱寧。 記者莫雪芝 攝

香港文匯報訊(記者 馬翠媚)踏入7月,下半年剛開始,新股已見熱鬧。有望問鼎今年最大型新股、全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太(1876)昨在港舉行投推,據悉多間券商已預留逾400億元孖展。銷售文件顯示,百威亞太擬集資最多764.47億元,若計及超額配售權,料集資增至最多879.14億元,不過罕有地未有引入基投,公開發售部分則佔5%,料周五起公開招股,每手100股,入場費4,747.36元,本月19日掛牌。

有望躋身5大新股集資王

百威亞太前日起開始國際路演,昨在港進行投推,會上更送贈旗下啤酒。據銷售文件披露,百威亞太擬發售16.265億股,招股價介乎40元至47元,料將集資650.6億至764.47億元,有望躋身本港史上第5大新股集資王,若行使超額配售權,發售規模將增至18.705億股,集資額亦增至748.2億至879.14億元,將晉身本港史上第4大新股集資王。

中匯籌8億擬灣區覓收購

其他新股方面,主營大灣區民辦商科高等教育服務商中匯集團(0382)即日起招股,擬集資最多8.05億元,當中有4成擬用於改善、開發及建設校區,3成用於投資新教育機構或收購其他教育機構,2成用於支持澳洲現有業務及海外擴張,1成用於補充營運資金等。

中匯集團首席運營官劉文琦昨透露,公司將在大灣區及泛珠三角地區尋找收購目標,目標項目需擁有一定數量的學生及運營基礎,但科目不僅限於商科。另外,中匯集團亦引入本地富豪邱德根家族旗下基金Ariana Capital Investment作基投,將認購2,700萬美元股份,設6個月禁售期。

飛鶴擬下季上市集資78億

另外,外媒報道指,內地嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴擬於下季來港上市,集資最少10億美元(約78億港元),而據公司向港交所提交的申請文件顯示,聯席保薦人包括摩根大通、招商證券國際和建銀國際。

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