香港文匯報訊 外電引述知情人士透露，法國農業信貸銀行擬於11月下旬在中國銀行間債市發行20億元人民幣債券，期限三年，為歐洲金融機構在中國發行的首筆公募熊貓債，發行利率預計區間為三年期國開債上浮30-90BP（基點）。
集資供境內子公司應用
據路透獲得的募集文件顯示，評級機構穆迪對法國農業信貸銀行的長期評級為A1，展望為積極，中誠信對其長期評級為AAA，展望為穩定，債項評級均為AAA。資料並顯示，法國農業信貸銀行為歐洲最大的金融機構之一，本期債券的資金淨額將在中國境內用於發行人的子公司、即東方匯理銀行（中國）有限公司的一般企業用途。
今年5月，葡萄牙以4.09%的收益率發行20億元人民幣三年期債券，成為首個發行熊貓債的歐元區國家。
財政部擬發離岸美元債
另外，彭博社稱中國財政部計劃於11月發行離岸歐元債和美元債，彭博數據顯示，財政部上次發行離岸歐元債是在2004年。財政部去年10月發行了30億美元5年、10年和30年期債券。
傳建行發400億永續債
同時，銀行發行永續債也在繼續進行。消息指，建設銀行(0939.HK)計劃11月中旬在銀行間市場發行最多400億元(人民幣，下同)無固定期限資本債券（永續債），詢價區間為4.2%至4.4%。該永續債每五年末附發行人選擇權，主體和債項評級均為AAA。
據路透統計，此前已有九家銀行發行了共計4,550億元永續債，其中農業銀行(1288.HK)於8月發行的850億元永續債，為單次最大規模。
去年12月，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究多渠道支持商業銀行補充資本有關問題，推動盡快啟動永續債發行。人行1月宣佈創設央行票據互換工具(CBS)，公開市場業務一級交易商可使用持有的合格銀行發行的永續債從央行換入央行票據，以提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本。銀保監會亦放開限制，允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。