■中國飛鶴今起招股，圖中為執行董事、董事長兼首席執行官冷友斌，右二為總裁蔡方良。 岑健樂 攝香港文匯報訊（記者 岑健樂）內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴（6186）今日起至下周二公開招股，發行逾8.93億股，其中10%在港公開發售，招股價介乎每股7.5至10元，集資最多89.334億元。以每手1,000股計，入場費約為1.01萬元，11月13日主板掛牌。摩根大通、招商證券國際和建銀國際為聯席保薦人。
今年上半年，中國飛鶴來自高端嬰幼兒配方奶粉產品的收入佔比達66.5%。中國飛鶴總裁蔡方良昨於記者會上表示，公司將繼續專注發展高端產品，包括羊奶粉，為消費者提供優質的嬰幼兒配方奶粉。此外，公司未來亦有意推出4至6歲的幼兒配方奶粉，藉以延長產品線。
將償還離岸債務 覓併購機遇
以招股價範圍的中位數8.75元計算，公司的集資淨額約為75.22億元。其中，約40%將用作償還離岸債務；約20%將用於潛在併購機遇；約10%將為位於加拿大金斯頓的廠房提供資金；10%將用於海外嬰幼兒配方奶粉及營養補充品研發活動；約5%將用於為Vitamin World USA的業務擴張提供資金；約5%將用於營銷工作；約10%將用作一般營運資金。
新力籌22.5億 冀降融資成本
另外，內地房地產開發商新力控股（2103）今起至下周五公開招股，發行逾5.29億股，其中約10%在港公開發售，招股價介乎每股3.3至4.25元，集資最多約22.5億元。以每手1,000股計，入場費約為4,292.8元，股份將於11月15日於港交所主板掛牌。農銀國際和華泰金控為聯席保薦人。
新力控股現時的融資成本約9%，屬於行業中較高的水平。對此，新力控股財務管理中心副總經理林育成昨於記者會上表示，公司於2010年成立，仍處於發展階段，因此對融資成本較為放開。他認為公司上市將有助改善資本結構。此外，他表示公司未來會爭取融資渠道多元化，計劃提高向銀行借貸的佔比，從而降低信託的佔比，期望可於明年將融資成本降至約8%。
以招股價範圍的中位數3.78港元計算，公司的集資淨額約為18.7億港元。其中，約60%將用於現有項目開發建設，包括物業開發項目的建設成本；約30%將用於償還項目發展的部分現有計息借款；約10%將用作一般營運資金。