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中國工商銀行澳門機構發行21億元澳門都市發展金融債券

2020-11-13

在澳門回歸祖國21周年之際,中國工商銀行澳門機構日前宣布成功在澳門市場全本地化公開發行21億元澳門都市發展金融債券,開創了澳門幣債券在本地公開發行的先例,為澳門銀行業機構在本地市場常態化發行債券積累了成功經驗,促進了澳門金融基礎設施建設,成為澳門債券市場發展的重要里程碑,對推動澳門現代金融業發展具有重要意義。該次發行募集的資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求,力挺澳門經濟復甦。

該次發行的債券,是首筆澳門全本地化公開發行的澳門幣債券和銀行高級債券。澳門幣為澳門法定貨幣,是澳門金融市場發展的基礎。該次發行開創了澳門幣商業債券公開發行的先例,為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新渠道,澳門本地債券市場發展注入更多動能。不同於補充資本的次級債券,銀行高級債券受償優先級別更高,安全性更好,是國際債券市場的主流品種。

中國工商銀行澳門機構此次在澳門發行全本地化債券,受到社會各界的高度關注,市場認購踴躍,投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、該地龍頭企業和在澳中資企業,訂單金額超過45億澳門元,超額認購2.2倍,最終發行利率確定為1.20%。

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