logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

鄭志剛SPAC遞美上市申請

2021-03-26
●鄭志剛●鄭志剛

香港文匯報訊(記者 周紹基)新世界(0017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下空白支票公司Artisan Acquisition Corp,已向美國證交會遞交「特殊目的收購公司(SPAC)」的上市申請,計劃發行3,000萬個單位,每單位發行價10美元,集資3億美元(約23.4億港元),並於納斯達克上市。不過,外電消息稱,美國證交會已開始調查華爾街SPAC的上市熱潮。

擬集資逾23億港元

據Artisan Acquisition的招股書披露,該公司可能追求任何行業的業務合併,現時在全球搜尋目標公司,並希望可專注於高增長醫療保健、消費及科技領域,以及在大中華區取得成功的企業。該項集資由瑞信和瑞銀作為包銷商。

SPAC熱潮目前席捲全球,香港不少富豪都加入SPAC的行列。SPAC簡單來說,是一種借殼上市的融資方式。與買殼上市不同,SPAC是靠自己「造殼」,首先在美國設立一間SPAC,公司只有現金,並沒實業和資產,這家公司將投資併購希望上市的目標企業,有關目標通過和已經上市的SPAC合併,就能達成迅速上市融資的願望。

企業如通過傳統的IPO上市,要經多個程序,包括審查、聆訊、路演等,也要委任保薦人和包銷商。如果利用SPAC上市,由成立到上市可能僅需數月,在SPAC物色到目標後,進行協商及收購行動,已大致確定到收購價,定價會比IPO更吸引。

但據路透社昨引述消息指出,美國證交會將對SPAC引起的熱潮展開調查,目前正收集有關承銷商如何管理相關風險的資料。消息人士稱,美證交會近日致函華爾街的投行,要求提供與SPAC交易的相關訊息,包括交易費、交易量和內部控制等,並就合規性和申報提出查問,但信函是要求銀行自願提供訊息,還未達正式調查的程度。

傳美證交會調查SPAC熱

該消息人士說,美國當局擔心SPAC在收購前的資訊透明度,以及有否向投資者充分披露巨額支出。另一潛在隱憂,是SPAC上市和宣布收購目標時間內,出現內幕交易的風險會增加。有統計顯示,在過去12個月內,有超過700間SPAC在紐約上市,集資約2,270億美元,廣獲當地富豪、商業巨擘、私募基金和風投基金支持。

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻