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配股發債 美團抽水777億 折讓最多8.4% 集資拓無人配送

2021-04-20
●美團擬以先舊後新方式,配售1.87億股,集資最多約512億港元。 資料圖片●美團擬以先舊後新方式,配售1.87億股,集資最多約512億港元。 資料圖片

美團(3690)昨日宣布配股兼發行可換股債券,從市場大手集資約100億美元(約777億港元),較美團2018年在港IPO的淨集資規模多約一倍。消息人士指,美團此次籌得資金將大力投入科技創新,用於對無人配送等科技研發及一般企業用途。美團昨收報289.2元,微跌0.3%,成交僅56億元。●香港文匯報記者 周紹基

銷售文件稱,美團擬以先舊後新方式,配售1.87億股,每股配售價介乎265至274元,較美團昨收市價289.2元,有5.3%至8.4%折讓,集資最多約512億港元。此外,騰訊(0700)又會另外再認購4億美元(約31.2億港元),使配股集資總額高達543億港元。美銀及高盛為聯席全球協調人。

另據相關文件披露,美團又計劃發售兩部分總值30億美元(約234億港元)零息債券,意味配股加發債,美團將合共在市場「抽水」逾777億港元。

深圳進行空中配送測試

在上次財報電話會上,美團行政總裁王興就表達對無人配送等科技研發的關注,稱有關科技是集團關注的重點領域,並在電話會上首次披露美團無人配送的落地進展。新冠肺炎疫情期間,美團在北京順義區進行無人配送的落地運營,並成功完成1.5萬個訂單,還在深圳對美團無人機進行空中配送測試。

美團在早前因為股份在CCASS出現異動,引起市場關注,由於有市值逾800億元的股份,轉入CCASS中,令外界關注美團的股東會否配股,但美團否認傳聞。今次銷售文件顯示,美團配股擬以先舊後新方式進行,主要股東騰訊更借出股份,並且再額外認購價值4億美元的美團新股。

港股方面,走勢先跌後升,曾跌162點,但在A股造好下,最多升過350點,尾市升幅又再收窄,全日升136點報29,106點,連升第2日,成交額回升至1,504億元。科指高收1.4%報8346點,但龍頭股騰訊、美團均低收。

招銀國際策略師蘇沛豐稱,近期中美經濟數據均不俗,且通脹有回升跡象,令人擔心央行「收水」,但他仍相信,大市整體向上突破的機會較大,目前正蓄力挑戰50天線(29,300點)阻力。

阿里否認馬雲出售持股

外電報道,阿里巴巴(9988)創辦人馬雲要出售持股,旗下螞蟻才上市有望,雖然該股否認報道內容,但阿里仍全日受壓,挫1.5%。快手(1024)反覆升2%收市,小米(1810)持續回購,推動股價升2.1%。舜宇(2382)升5.2%,成升幅最大藍籌。百度(9888)於上海展出自家研發的自動駕駛系統,預計下半年每月將會有一款新車面世。該股升1.7%。

昨日造好的板塊,主要是汽車股、傳媒及個別旅遊股。其中,鳳凰衛視(2008)控股權易手,股價炒高22%,入主該股的信德(0242)也進賬2%,連帶TVB(0511)及有線(1097)股價同樣造好。

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