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美國保險業一哥美國國際集團(AIG)下周公布第四季度業績可能出現破紀錄巨虧600億美元，為填補財政黑洞，正寄望出售其亞洲子公司友邦保險(AIA)權益，套現200億至300億美元，藉此顯示其運營業務的質量，及降低負債，並尋求美國政府加碼注資或債換股等方式重整拯救方案。據《華爾街日報》及路透社引述消息指，宏利金融(0945)、新加坡主權基金淡馬錫及英國保誠成為潛在買家，料會入標競投，出價最高200億美元。市場曾盛傳有意染指的中行(3988)及匯控(0005)則已退出競標。 ■本報記者 荊才
路透社引述數位消息人士指出，目前僅有三家潛在買家考慮出價購買AIG旗下的友邦保險有限公司，包括英國保誠集團、加拿大宏利金融和新加坡主權基金淡馬錫控股，但目前尚未提交正式收購要約。消息指，中國銀行早於上月退出競價，匯豐曾考慮出價但最終放棄。
傳中國禁止中企參與競投
《華爾街日報》的報道稱，AIG首席執行長李迪(Edward Liddy)1月份訪問了中國，試探中國有關部門對競購AIA的態度，不過，中國政府向有意競投AIA的中國企業說，政府不會批准他們參與競購。
外電早前曾報道，中國主權基金中投公司、中國人壽（2628）等中企，都曾有意參與競投AIA。
AIA是亞洲最大的人壽保險公司，該競購截止日期是本周五。但《華爾街日報》引述知情人士認為，最終可能一個競購者都沒有。若此情況出現，AIG或會考慮把AIA分拆，又或選擇引入合作夥伴，以AIG認為合理的市場估值收購AIA的少數股權。奧巴馬政府可能會持有公司剩餘的股份，直到市場狀況允許進行首次公開發售(IPO)為止。
明日截止 3買家未遞要約
報道指出，AIG急於拍賣，因AIG請求政府重新協商救助條款，救助計劃的一個關鍵是允許AIG用運營子公司的股份來償還對政府的部分債務。AIG欠政府的債務高達1,000億美元。
在競標反應冷淡下，報道又指，AIG可能會讓旗下另一海外子公司美國人壽保險公司採取類似的途徑。這家子公司在從日本到歐洲等50個國家都有業務。知情人士說，AIG最近從大都會保險(MetLife Inc)收到了對這個子公司的初步收購要約，這還要看盡職調查的情況。
大都會保險提購美國人壽
AIG的發言人表示，如果任何潛在買家還需要更多的時間，公司準備和買家合作，發言人並說公司已知道會有多個競購者。金融危機阻撓了公司出售資產、償還政府貸款的努力。各銀行都不願向大型交易提供信貸，特別是金融業的交易。為金融資產估值也是件很困難的事。
該知情人士還說，AIG在出售資產上一貫動作遲緩，阻礙了出售的進展，並抱怨AIG開出的200億－400億美元期望價格過高。在這價位上AIA的估值將高於很多競購者的市值。
據獨立債務研究公司CreditSights去年12月的報告顯示，在經濟動盪的形勢下，為AIG子公司估值困難。報告說，在最好的情況下，AIA亞洲（除日本外）人壽保險業務一半股份的價值為295億美元，但在最糟糕的情況下可能降到89億美元。
市況動盪 金融資產難估值
事實上，一度對AIA感興趣的潛在買家不少，包括法國的安盛、匯豐、中國人壽、中國銀行、英國保誠集團、蘇黎世金融服務旗下的Zurich Re和瑞士再保險公司，但部分最終決定放棄。
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