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■外電報道,貝萊德獲中投公司、科威特投資局(KIA)和新加坡政府投資公司(GIC)支持收購BGI。 新華社
美國資產管理公司貝萊德(BlackRock)出價收購英國巴克萊銀行旗下的投資部門BGI,英國《每日電訊報》報道,貝萊德獲3個主權財富基金支持,分別是中投公司、科威特投資局(KIA)和新加坡政府投資公司(GIC)。
是次交易作價135億美元(約1,046億港元),現金佔66億美元(約512億港元)。貝萊德表示,得到一眾機構投資者出資28億美元(約217億港元),以換取199萬股,折合每股作價約140.7美元,據報這班機構投資者就是KIA、GIC和中投公司。
3主權基金 共出資217億
交易若成功,將促成全球規模最大的資產管理公司,管理2.7萬億美元(約20.9萬億港元)的資產,比美國聯邦儲備局的還多。巴克萊在交易中可淨得88億美元(約682億港元),有助將其一級資本由6.7%提升至8.3%。
巴克萊集團主席戴蒙德說,巴克萊這類銀行要在機構投資銀行業和機構投資管理行業中,獨佔鰲頭,並非易事,這是參與交易背後的原因。巴克萊因為貸款業務錄得虧損,所以要出售BGI。
收購價理想 高預期3成
分析師指出,貝萊德肯出135億美元買BGI,比預估價高35%,說明這不再是資產賤賣,反映目前並非「世界末日」。貝萊德總裁芬克也說「世界末日」已過,業界的整固潮才剛剛開始。分析員羅伯特.李說,機構投資者已走出「冬眠狀態」。
MF Global Securities的分析員莫恩認為,交易作價理想,排除了巴克萊供股的前景。
除了貝萊德外,紐約梅隆銀行也曾積極參與競投BGI,但貝萊德的股價於年內升了36%,後者只上升了2.2%,這可能是貝萊德勝出的原因。CVC Capital Partners曾於4月提出用44億美元(約341億港元),收購BGI的iShares部分。CVC在本月18日前,仍可以用較高價錢購入BGI,令貝萊德的交易告吹,不過這個機會很小。 ■《每日電訊報》/彭博通訊社
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