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■渣打上半年盈利再創新高，管理層齊感鼓舞。圖為渣打銀行亞洲區行政總裁白承睿(中)，亞洲區財務總監馮隆春(右)及香港行政總裁洪丕正。 本報記者張偉民 攝
——股價即時受壓 在港升轉跌 倫敦再挫6%
本報記者 林淑儀
趁股市暢旺，渣打集團(2888)昨日提早於中午休市時公布09年度上半年業績，並突然宣布透過發行新股配股集資10億英鎊(約127.1億港元)，為該行9個月內第二次集資行動。配售以加速累計投標方式進行，摩根大通及瑞銀為是次配售經辦人。渣打在昨晚公布以每股13.6英鎊(約178.5港元)配售7500萬股，並已獲悉數認購，承接人均為專業及機構投資者。昨日渣打在港股價由升變跌，收市報182.2元，跌2.31%。在倫敦報價急挫，低見13.1英鎊(約172港元)，較港收市再跌5.6%。
渣打去年11月底曾進行供股集資，發行4.7億股集資淨額17.79億英鎊(約208億港元)，以91供30方式供股，海外和本港股東每股供股價均較上一交易日收市價折讓48.7%。不過，渣打今次配股計劃小投資者則無資格參與。根據渣打昨日公布，配售價將於加速累計投標期結束時決定及將根據英國和香港的上市規則決定，累計投標紀錄登記將即時開始。該行又指，配售並無包銷商。
連供股9個月內兩抽水
渣打亞洲區行政總裁白承睿於業績記者會上表示，是次配股主要希望可以進一步強化集團現有的資產負債表，並強調並非為收購而進行。渣打香港行政總裁洪丕正說，集團從金融海嘯中學習到強化資本比率的重要性及帶來的競爭優勢，並指雖然亞洲區的復甦步伐仍未明朗，但會較西方快速，因此要把握機會。而強化資本比率對集團於未來12至14個月的發展會帶來正面幫助。
作價178.5元 已悉數認購
白承睿稱，由於上市條例所限，因此持有該行19.9%股權的淡馬錫將不容許參與配股，但指對方對今次的行動表示非常支持。他又表示，不排除未來會再有集資行動，並強調於適當時增加資本對集團有利。
冀強化資本率增強優勢
渣打在公告中指出，配售所得款項將用於支持公司的業務發展，及將用於其在亞洲、非洲及中東的主要策略性市場。該行指，有越來越明顯的趨勢顯示，亞洲各經濟體系的結構保持強勁，而亞洲經濟得以成功的基礎因素亦得以維持。預期金融危機的後果是加速將經濟實力由西方轉至東方。
該行又指，雖然短期經濟前景持續具挑戰性和不穩定，但在渣打經營的多個主要市場，今年第二季都出現了令人鼓舞的宏觀經濟趨勢，包括經濟增長開始反彈。集團董事局相信在這些市場，經濟不景將較預期短而調整幅度亦較輕微，並且預期較已發展地區更快回復增長。集團有超過85%的收入及90%的稅前盈利來自亞洲、非洲和中東，分行數目超過1,600間，員工人數超過65,000名，因此該行具有極佳優勢在這些具龐大潛力的市場繼續擴展。
核心一級資本比率7.6%
截至今年6月30日止，渣打銀行的核心一級資本比率為7.6%，一級資本為10.5%，總資本比率為15.8%。若10億英鎊的配售於6月30日進行，其核心一級資本比率應已增加80個基點、一級資本比率應已增加93個基點及總資本比率應已增加80個基點。
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