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■華能國際AH股合共配股集資103億元，主要用作還債及發展新項目。 資料圖片
——償債及拓風力發電項目 H股配股價有5%溢價
本報記者 狄夢宇
華能國際電力（0902）昨日宣布非公開發行股票方案，擬A+H股集資103.1億元（人民幣，下同），集資除了償還21億元的金融機構貸款外，亦將擴建4個風電項目和4個火電項目，公司指集資後負債率將由目前的74.96%降至70.76%。華能國際A股及H股於本月8日停牌，將於今日恢復買賣。H股於停牌前報4.73港元。
是次集資計劃包括兩個部分，A股方面華能國際將向大股東之一的華能集團及其它共10名特定投資者發行12億股新股，其中向華能集團發行4億新股，最終安排會作具體調整。新A股發行價不低於每股7.13元，擬最多集資85.56億元，其中向華能集團募集不低於28.52億元。
華能香港認講4億股H股
華能開發為公司的控股股東，持有發行股份總額的42.03%，而華能集團間接和直接持有華能開發57%的股權。華能集團認購的4億新A股，相當於公司經擴大已發行總股本約2.93%，屆時華能集團直持及間接持有公司已擴大股本的47.76%，禁售期為3年。
此外，華能國際亦向華能集團全資子公司華能香港配售4億股H股，每股發行價為4.97元港元，較其停牌前股價4.73港元溢價5%，募集19.88億港元（約合17.5億元人民幣）。華能香港目前所持有華能國際0.17%的股權，是次增持4億H股相當於華能國際已擴大股本約2.93%，屆時華能香港將持股3.08%。
建多元化發電資產結構
華能國際認為，此次非公開發行能夠優化公司的資產負債結構，有利於降低財務風險。在國家提倡新能源下，華能國際積極調整電源結構，將逐漸形成以火電為主、新能源互補的多元化發電資產結構，實現可持續發展。華能國際希望至今年底，達到發電裝機容量超過6,000萬千瓦，煤炭可控供應能力5,000萬噸/年，港口煤炭儲運、中轉能力超過4,000萬噸/年，煤炭海運能力超過3,000萬噸/年的戰略目標。
國家全額保收環保電力
公告又指，據新修改的《可再生能源法》規定，國家對可再生能源發電實行全額保障性收購制度，支持和保證了甘肅幹河口第二風電場、橋灣第二及第三風電場及康保風電場一期4個風電項目的盈利能力；另一方面，4個火電擴建項目包括江蘇金陵電廠二期、福州電廠三期、甘肅平涼電廠二期及湖南岳陽電廠三期，將強化公司在沿海等經濟發達地區、煤炭資源豐富地區或電力負荷中心的裝機容量規模優勢，受益於較高的運營效率和煤電運一體化的產業鏈優勢，有利於進一步提升公司盈利能力。
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