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■屏幕左起︰歐舒丹策略主管Olivier Ceccarelli、主席及行政總裁Reinold Geiger、常務董事Andre Hoffmann透過視像會議介紹招股詳情。 本報記者廖毅然 攝
——國際配售超額近4倍 中投落實3.88億入股
首家法國企業來港上市。法國護膚品牌歐舒丹（L'Occitane）（0973）今日起一連四日公開招股，入場費為3,808.04元，集資最多54.9億元。中國主權基金中投公司落實斥資5,000萬美元（約3.88億港元）認購股份，成為其基礎投資者。據市場消息指出，其國際配售部分已錄得近4倍超額認購；公開發售部分已見未招股而先熱，個別券商已錄得逾4億元的孖展訂單。 ■本報記者 廖毅然
據公告，L'Occitane今起至29日中午在港公開招股，共發行3.6412億股，其中90%國際配售，10%公開發售；招股區間每股12.88至15.08元，集資額46.9億元至54.9億元；每手250股，入場費為3,808.04元。預期市盈率為24.2至28.3倍，市值估計介乎187.6億至219.6億元。預期在本月30日前後完成定價，下月7日主板掛牌。招股書披露，中投公司以5,000萬美元購入約2,775萬股，佔全球發售比例7.9%，成為其基礎投資者。
淨籌25億 拓新興市場
由於L'Occitane發售的3.6412億股中，只有一半是新股，另外一半由控股公司L'Occitane Groupe S.A.出售，因此以招股中間價計，L'Occitane上市的集資淨額約24.5億元。
集團主席及行政總裁Reinold Geiger昨指出，是次招股扣除佣金及開支後，預計能在全球集資24.5億元，當中65%會用作在全球，特別是高增長的新興市場開設銷售L'Occitane及Melvita產品的新店，20%用作擴展及興建工廠與倉庫，其餘則用於研發、營運及發展網上銷售渠道。
去年，L'Occitane溢利5,838萬歐元（約6.07億港元），按年上升22%，毛利率高達81%，集團偏重直銷，7成收入來自於此。
去年賺6億 毛利率81%
另外，日本市場佔集團銷售淨額最多，為23%，其次是美國及法國的15%及13%。香港佔7.8%。至於消費力高速增長的中國，集團則未有全面打入。L'Occitane產品在逾80個國家中擁有超過1500個銷售點，當中753間為自營店，270間位於亞洲，當中16間在香港，而中國內地則有46間。
未來5年將增開500店
雖然集團在內地的店舖數目比07年已有1.2倍的增長，然而，參考其他國際品牌在內地都有約100家店舖，L’Occitane與此仍有一段距離，因此，在香港上市是集團打入中國市場的重要一步。集團常務董事Andre Hoffmann則指，未來5年將會新增500間店舖，新店會集中於新興市場，如中國、巴西、俄羅斯、印度、墨西哥。但公司未有披露計劃在中國新增多少分店。
思嘉抽兩手穩奪一手
至於其他新股方面，將於周四掛牌的思嘉集團（1867），據悉已敲定一手（1,000股）中籤率為60%；散戶抽兩手才穩奪一手。同日掛牌的昂納光通訊（0877）反應更理想，市傳超購250倍，凍資逾140億元。另外，市場矚目的英國保誠亦計劃下月11日在本港及新加坡同步上市，讓兩地股東趕及公司1,550億元的「世紀大供股」，供股權預計6月1日在港買賣，同月14日為供股最後日期，18日供股新股掛牌。
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