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【本報訊】（記者 李培瑛）農行(1288)H股昨展開推介，擬發行254.11765億股H股，招股價介乎2.88至3.48元，集資額731.86億至884.33億元，按每手1,000股計，入場費約3,515.11元，若計及15%超額配股權，發行股數最多可達292.235億股，並以招股價上限計，集資規模將擴大至1,016.98億元，集資所得將用作強化資本。
11基礎投資者一年禁售
根據初步招股文件顯示，農行是次發行的H股，其中95%為國際配售，餘下作公開發售，若公開發售部分錄得逾100倍超額認購，將會啟動回撥機制，公開發售部分將增至20%。農行H股已成功引入11名基礎投資者（見表），認購金額合共54.5億美元，禁售期一年。
初步招股文件又顯示，農行預測今年淨利潤將不少於829.1億元（人民幣，下同），按年增幅將高於27.6%，今年下半年至2012年的派息比率將為35%至50%；今年首季農行淨利潤為249.7億元，同比升38%。
由於預期農行將會成為熱爆新股，市場消息指，承銷商初步準備80萬份表格，以供投資者索取，其中70萬份為白表，餘下為黃表。由於提倡環保以及促使投資者使用網上服務，據悉，暫時只會印製10萬本招股書應市，但為方便投資者，有90間分行提供電子招股書查閱服務，當中包括部分收票行。
響應環保只印10萬招股書
農行H股招股的收票行有40間銀行分行，涉及7家銀行，包括滙豐、中銀(2388)、渣打等，將於本月30日至下月6日招股，預期於下月7日定價，下月9日公佈定價，下月16日在港掛牌。此外，投資者可透過白表eIPO認購農行，中央證券登記早前為鼓勵使用eIPO的抽獎活動將於下月18日截止，投資者可趕及以此途徑認購農行。
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