國泰君安力拓網上業務

http://paper.wenweipo.com [2010-06-25] 我要評論

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　■左起：國泰君安國際執行董事李生、王冬青和李光杰出席該公司IPO記者會。本報記者卓建安攝

——今招股入場費5686元無意併購券商

　國泰君安國際（1788）昨日宣布於今日開始公開招股，是首間中資證券公司以IPO形式上市。其招股價介乎3.88元至5.63元，入場費5686.81元，不包括超額配股權，其集資額最多23.08億元。該公司副主席兼行政總裁閻峰表示，未來該公司主力拓展網上交易業務，對收購香港本地證券公司沒有興趣。　■本報記者卓建安

　閻峰昨日透過視像會議表示，國泰君安國際與已經在港上市的其他中資證券公司有所不同，該公司主力拓展網上交易業務，去年其網上交易量佔公司總成交量的84%，遠超香港同業的水平。目前該公司的網上交易平台支援香港、美國、台灣、日本、加拿大及內地B股市場的證券買賣和全球17個主要期貨交易市場的買賣。

首間IPO中資證券公司

　閻峰續稱，國泰君安國際在港除公司寫字樓外，目前在港沒有設立分行，未來該公司亦沒有計劃在港設立分行，因設立網點成本較高，而該公司對收購香港本地證券公司也沒有興趣。目前香港的中資證券公司中，只有較早前海通證券透過收購大福證券（0665）擁有在港的上市公司和更早之前申銀萬國證券的前身萬國證券透過收購擁有申銀萬國（香港）（0218）。

　據介紹，目前國泰君安國際的客戶中，內地客戶佔大多數，其他包括香港及海外的客戶。閻峰表示，母公司國泰君安是內地最大的證券公司之一，該公司作為國泰君安在香港及海外的業務平台，將會充分利用母公司的品牌效應及客戶基礎。閻峰透露，去年國泰君安的純利達60多億元人民幣，而該公司去年的純利僅約3億港元，佔母公司純利比重約3%，他希望未來有關比重可進一步提升。

內地客戶佔大多數

　據公佈，國泰君安國際此次以招股價中位數4.755元計算，其集資淨額約18.46億元，計劃其中約40%用於擴充孖展融資及經紀業務，30%用作償還銀行貸款，10%用作擴充業務，10%用作直接投資，餘額則用作一般營運資金。

　市場消息透露，目前國泰君安國際IPO的國際配售部分已獲超額認購，而此次該公司擬發行4.1億股，公開招股部分佔一成，餘下的為國際配售。