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■AIA上市，傳有上海市政府背景的上海金融發展投資基金、渣打集團及新加坡政府旗下的淡馬錫入股。 資料圖片
——中信集團擬來港上市 集資800億明年最大IPO
美國國際集團（AIG）落實年底前分拆友邦保險（AIA）來港上市，已成為下半年新股市場焦點。據財經網站「CBID」消息，預計AIA上市將獲有上海市政府背景的上海金融發展投資基金入股，成為其策略投資者，涉及資金約20億至41億元人民幣。消息並稱，渣打集團（2888）及新加坡政府旗下的淡馬錫，均有意入股AIA。另一方面《中國日報》引述消息人士表示，中信集團計劃明年底前來港整體上市，集資規模達800億元人民幣。 ■本報記者 張以正
據指，上海金融發展投資基金入股AIA，預計這筆投資可為其帶來27.5-31.6%回報。資料顯示，管理上海金融發展投資基金的公司，是由中金及具市政府背景的上海國際集團各佔50%股權。該基金於今年6月的首輪集資活動上，已籌集了110億元人民幣，投資目標除了金融業之外，還包括再生能源、礦產以及農業。
AIA委任大摩高盛安排上市
AIA擬於今年11月底前來港上市，集資120億至150億美元（約936億至1,170億元），並估計最多可集資達200億美元（約1,560億元），估值逾340億美元（約2,652億元）；日前有指AIA已委任摩根士丹利及高盛擔任其上市安排事宜，德銀則為上市顧問。
另外，《中國日報》消息稱，中信集團計劃明年底前來港整體上市，集資規模達800億元人民幣，該交易將成為港交所明年最大的一筆IPO，但報道未給出發行股份數以及募資用途等細節。而此前一個月，就有消息報道稱，中信集團有關負責人已開始與國家財政部溝通改制事宜，開始著手準備改制方案，稍後上報國務院批准後，可望進入上市流程。按照中信集團的構想，將在明年年底前完成集團整體上市。
中信借上市調整發展模式
中信集團一直是中國金融控股集團的旗艦，擁有多個上市公司平台，但其旗下地產、信托等板塊則一直未能上市。中信集團掌門人孔丹在今年6月份接受媒體採訪時曾表示，從2008年中信集團就開始醞釀，到2009年形成推動整體上市的思路。他認為，擇機整體上市是中信「在改革發展關鍵時期作出的歷史性選擇」，希望通過整體上市，倒逼中信集團調整發展模式。
截至2009年底，中信集團總資產逾2.15萬億，淨資產2,213億，淨利潤282億。旗下擁有中國內地A股上市公司中信國安、中信銀行、中信證券、中信海直4家公司；而集團旗下的香港上市公司則包括中信泰富、中信資源、中信21世紀、中信1616集團，以及中信銀行H股。
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