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■AIA上市,傳有上海市政府背景的上海金融發展投資基金、渣打集團及新加坡政府旗下的淡馬錫入股。 資料圖片
——中信集團擬來港上市 集資800億明年最大IPO
美國國際集團(AIG)落實年底前分拆友邦保險(AIA)來港上市,已成為下半年新股市場焦點。據財經網站「CBID」消息,預計AIA上市將獲有上海市政府背景的上海金融發展投資基金入股,成為其策略投資者,涉及資金約20億至41億元人民幣。消息並稱,渣打集團(2888)及新加坡政府旗下的淡馬錫,均有意入股AIA。另一方面《中國日報》引述消息人士表示,中信集團計劃明年底前來港整體上市,集資規模達800億元人民幣。 ■本報記者 張以正
據指,上海金融發展投資基金入股AIA,預計這筆投資可為其帶來27.5-31.6%回報。資料顯示,管理上海金融發展投資基金的公司,是由中金及具市政府背景的上海國際集團各佔50%股權。該基金於今年6月的首輪集資活動上,已籌集了110億元人民幣,投資目標除了金融業之外,還包括再生能源、礦產以及農業。
AIA委任大摩高盛安排上市
AIA擬於今年11月底前來港上市,集資120億至150億美元(約936億至1,170億元),並估計最多可集資達200億美元(約1,560億元),估值逾340億美元(約2,652億元);日前有指AIA已委任摩根士丹利及高盛擔任其上市安排事宜,德銀則為上市顧問。
另外,《中國日報》消息稱,中信集團計劃明年底前來港整體上市,集資規模達800億元人民幣,該交易將成為港交所明年最大的一筆IPO,但報道未給出發行股份數以及募資用途等細節。而此前一個月,就有消息報道稱,中信集團有關負責人已開始與國家財政部溝通改制事宜,開始著手準備改制方案,稍後上報國務院批准後,可望進入上市流程。按照中信集團的構想,將在明年年底前完成集團整體上市。
中信借上市調整發展模式
中信集團一直是中國金融控股集團的旗艦,擁有多個上市公司平台,但其旗下地產、信托等板塊則一直未能上市。中信集團掌門人孔丹在今年6月份接受媒體採訪時曾表示,從2008年中信集團就開始醞釀,到2009年形成推動整體上市的思路。他認為,擇機整體上市是中信「在改革發展關鍵時期作出的歷史性選擇」,希望通過整體上市,倒逼中信集團調整發展模式。
截至2009年底,中信集團總資產逾2.15萬億,淨資產2,213億,淨利潤282億。旗下擁有中國內地A股上市公司中信國安、中信銀行、中信證券、中信海直4家公司;而集團旗下的香港上市公司則包括中信泰富、中信資源、中信21世紀、中信1616集團,以及中信銀行H股。
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