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■光大銀行A股的上市申請已獲證監會發審委員會通過，料最快8月掛牌。資料圖片
——傳集資不超過200億 定價或在3元以下
【本報訊】繼農業銀行(1288)成功在滬港兩地上市後，光大銀行A股亦將接力於短期內展開首次公開招募(IPO)，預計最快8月上旬可於上海掛牌。據道瓊斯引述消息人士表示，光大銀行A股的上市申請已獲證監會發審委員會通過，惟目前暫無發行H股計劃。
消息人士指，預計本周內刊登招股說明書並啟動A股發行，籌資不超過200億元(人民幣，下同)，有望僅次於農行成為今年中國市場規模第二大的上市新股；此外，光大銀行已聘請中金、申銀萬國和中國建銀投資擔任其承銷商。
向基礎投資者發30億股
雖然光大銀行暫時並未計劃發行H股，不過，消息人士認為，該行發行H股是遲早的事。另一方面，外界又擔心在農行完成上市後，市場對光大銀行IPO的需求將大大減少。但有分析員表示，投資者不必過於擔心，因為中國股市在上半年累計下跌27%後，8月份可能會有所回升，加上光大銀行亦將向基礎投資者發行30億股股票。只是由於農行剛剛上市，加上隨後有各大中資銀行輪候再融資，導致光大銀行的定價壓力更大，料最終定價可能會定在3元以下。分析員預計，該行發行價應高於農行，料每股介乎3至3.3元，集資總規模介乎185億至210億元。
不考慮超額配售選擇權
此前，光大銀行刊登在證監會網站的預披露材料顯示，若不考慮超額配售選擇權，光大銀行本次擬發行至多61億股A股；若全額行使本次發行的超額配售選擇權，則不超過70億股。若據招股說明書計算，光大銀行資本金額約702億元，如在A股順利募集200億元，資本充足率將提升近3個百分點，達到13%左右。
然而，該行在去年8月通過定向增發籌資115億元後，去年年底時其資本充足率已升至10.39%。但據消息人士透露，當時光大銀行的資本充足率已降至10%（中國銀行業監管機構設定的最低資本充足率要求）以下。
目前，匯金公司持有光大銀行59.82%股份，而光大集團總公司及光大控股（0165）各持6.4%及5.26%，為光銀的第二及第三大股東。光大集團在07年獲國務院批准，改革重組成「中國光大金融控股集團」，隨後相繼將旗下金融證券等資產分拆上市，其中光大證券於09年8月於A股上市，成為全國第二家通過IPO成功上市的證券公司。
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