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■展望下周新股市場,周一起招股的友邦保險將是焦點所在。資料圖片
香港文匯報訊(記者 廖毅然)在名人效應下,有知名投資者入股的四環醫藥(0460)首天招股反應熱爆,綜合券商資料,昨日孖展額達347.86億元,已相當於公開發售超額認購59.5倍。雖然新天域資本未能成為四環上市前投資者的消息昨日被廣泛報道,但有券商指這非但不是負面消息,更刺激投資者入飛意慾。同是昨日起招股的環球乳業(1007)孖展額只有6.28億元,亦超購2倍;另外,市傳雅士利(1230)國際配售已超購3倍。
雖然這輪新股潮中,券商多預留孖展額,但四環昨日已搶先吸走了部分資金,例如凱基證券預留了120億元作這輪新股孖展認購,惟昨日已為四環借了105億元,凱基指未來不會再為四環借出孖展。富昌證券總經理藺常念則表示,這輪預留了10億元作孖展認購,預計大部分會用於認購友邦。
時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬指,新天域被拒諸門外一事反而是利好消息,因為投資者及散戶會因此認為「連溫家寶個仔都想入股」。而四環的基礎投資者名單中有索羅斯,加上藥業股受國策支持,而四環本身的產品獨特,因此即使近日新股遇冷,四環仍然受捧。
友邦已錄孖展預訂
展望下周新股市場,周一起招股的友邦保險(1299)將是焦點所在。雖然友邦下周一才開始公開發售,但耀才、輝立及富昌3間券商已分別獲5億元、2.5億元及2億元孖展預訂金額,合共9.5億元。為迎接友邦,3間銀行已率先推出新股認購優惠以搶客。富邦銀行的優惠中,新股貸款免手續費,且貸款額可達9成。大新銀行新股貸款同樣免手續費,而認購新股手續費減半至50元。建銀亞洲則額免全部手續費,且貸款零利息。
據路透社報道,消息人士指,友邦IPO的保薦人費用限制在2%,友邦是次集資最多148.59億美元,若加上20%增發,未計超額配售權,最多可籌178.3億美元,即11名保薦人將可獲3.55億元(約27.5億港元)收益。友邦保薦人團隊包括有花旗、德銀、高盛、摩根士丹利、美銀美林、巴克萊、聯昌、瑞信、工銀國際、摩根大通及瑞銀。
熔盛重工下周推介
另外,市場消息指,熔盛重工已通過聯交所的上市聆訊,將於下周開始推介,並擬於下月中下旬上市,集資規模為12億至15億美元,摩根大通和摩根士丹利為安排行。熔盛為江蘇民營造船企業,曾於08年有意上市,當時擬集資逾20億美元,惟遇上金融風暴而擱置。
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