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■長興主席陳育明透過視像向香港傳媒推介。 香港文匯報記者張偉民 攝
——擬上限19.68元訂價 勢成「集資王」
香港文匯報訊（記者 廖毅然）友邦保險（AIA）（1299）昨日截止公開發售，市場消息指，其公開發售初步超額認購9倍，凍結資金約1,000億元。配售方面，據《華爾街日報》報道，該部分訂單額達1,200億美元(約9,360億港元)，超額認購逾7倍，令友邦是次招股共獲10,360億元認購。由於招股反應在最後一天升溫，市場估計友邦會再增發20%及行使15%超額配股權，使公開招股集資額增至1,590億元，榮登「集資王」寶座。
友邦將於今日定價，下周五掛牌。消息人士指，現時友邦傾向以上限19.68元定價。交銀國際則發表報告，認為友邦即使以上限定價也合理。報告參照市盈率及市賬率，得出的合理估值為每股17.4元至20.3元，若使用絕對估值模型，則所得出的合理估值區間擴闊至每股17.4元至21.3元。
交銀指出，友邦在香港、新加坡、泰國、菲律賓市場佔有率都是第一；在印尼、馬來西亞則排第三；在中國外資壽險公司中也佔第一位，因此認為友邦在亞太重要市場中佔據有利位置。然而該行亦稱，友邦在中國及印度市場佔有率偏低，分別僅1%及1.2%，認為其發展力度有待加強。
四環傳上限4.6元定價
友邦是此在港招股的最大競爭者是四環醫藥(0460)。雖然友邦以規模取勝，惟四環公開發售的反應遠超友邦。消息人士透露，四環將以上限4.6元定價，集資57.5億元。若以4.6元定價，四環2011年預測市盈率為26.7倍。有分析員稱，內地近年積極推動醫療改革，推高醫藥股的估值，但現時市場流動性充裕，高估值已不再是問題。
昨日仍在招股的雅士利(1230)累計借出3.67億元孖展，公開發售已足額。市傳其國際配售己超額逾10倍。
今日開始招股有男裝品牌營運商長興(0238)，入場費約4,646.37元，收票行有匯豐。
早前欲作四環之上市前投資者的新天域資本今次再度出擊長興並成功過關。新天域先在5月底以每股1.56元購入集團約2,500萬股股份，約佔上市後股本2.64%，而該價格較是次招股上限折讓66%。集團又向新天域發行可換股債券，兌換價為每股1.77元，較招股上限折讓61.5%。若悉數兌換，連同已入股的股份，新天域於上市後將佔集團14.26%股權。
新天域半年禁售長興
長興主席陳育明指，新天域於集團董事會的代表經已根據上市協議辭任董事職務，往後亦不會再派代表進入董事會。新天域則已承諾，於長興上市後6個月不會出售股份。
今日以介紹形式上市的中國新城鎮(1278)宣布，集團總共已發行約38.95億股股份，當中約14.08億股，即36.2%會由新加坡轉移至香港。集團稱，其每股資產淨值約0.712元，而該股在周三於新交所之收市價為0.195新加坡元(約1.17元港幣)。
另外，據彭博報道，南非煤炭礦產商LontohCoal最早將於明年首季在港招股上市，預計籌資3至5億元。
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