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香港文匯報訊（記者 馬子豪）渣打(2888)昨日宣布，該行已向港交所(0388)遞交規模達350億美元的債券發行上市申請。雖然申請獲批意味其發行之債券具上市權利，惟不表示該行會立即發行債券。該行預計，上市申請或將約於本月16日(下周二)獲准生效。是次交易由J.P. Morgan Cazenove以及渣打擔任聯合經辦人。
該行亦以私人配售方式，發售100萬美元的一年期掉換票據，並可由定息票據轉為浮息票據。該票據首兩季的票面息率為0.92%，至餘下兩個季度可將票據息率轉為3個月倫敦銀行同業拆息(LIBOR)加25點子。
渣打亦宣布其8股供1股的供股計劃，已收到約2.56億股的有效認購，相當於可供供股總數的98.528%。而餘下1.472%（約383萬股）未獲申請認購的供股股份，亦已經物色投資者，是次供股計劃將可為該行集資約400億元。
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