今年亞洲首次公開招股(IPO)業務蓬勃發展,各投資銀行為分一杯羹競相比拚。數據顯示,招股募集總金額為452億美元(約3,515億港元)的40個IPO,去年都在香港提供獎勵費;中國農業銀行去年上市,副行長潘功勝說,該行支付給IPO承銷商的總費用約1.5%,包括基礎費和獎勵費。亞洲公司今年亦繼續給出這個具有吸引力的懸賞,以鼓勵投行全力以赴投入IPO業務。
亞洲的IPO業務一直是投行一大搖錢樹,佔投行總盈利約1/3。去年,香港IPO市場集資額為529億美元(約4,114億港元)冠全球;紐約排第二,只有346億美元(約2,691億港元)。
高盛亞洲股權資本市場聯席主管派金說,過去一年亞洲IPO業績輝煌,今年將繼續矚目。不過,亞洲IPO費用與募集到總資金的比例,往往低於世界其它地方。香港、中國內地和東南亞承銷商的費用是交易總額的2.4-3.5%,日本是3%,美國則高達7%。 ■《華爾街日報》
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