澳門美高梅或月內招股籌62億

http://paper.wenweipo.com [2011-02-11] 我要評論

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　■澳門美高梅可能在今個月內在港招股，集資8億美元。圖為美高梅金殿門前的金獅銅像。資料圖片

——Kingston Marble 三三傳媒下周推介試水溫

　香港文匯報訊（記者廖毅然）兔年伊始，一眾新股似乎已擺脫宏橋上市失敗的陰影，再度蠢蠢欲動。外電報道，美高梅(MGM)的澳門合營公司澳門美高梅，正尋求月內在港招股，集資8億美元(約62.4億港元)。不過，澳門美高梅未必能成為兔年新股頭炮，市傳內地大理石商Kingston Marble及雜誌商三三傳媒將於下周進行小型推介，後者更計劃本月28日於創業板上市。

　三三傳媒集資額約3億至4億元，保薦人為招銀國際及大和證券。而Kingston Marble的集資額則介乎3億至5億美元(約23.4億至39億港元)，保薦人為花旗。消息指，鑑於宏橋淡季招股最後敗北，所以兩者只敢作小型推介，試試水溫。

　澳門美高梅為美高梅金殿超濠全資擁有的發展項目，美高梅金殿超濠由信德集團(0242)董事總經理何超瓊與美高梅各持50%股權。據悉，美林美銀、摩根大通和摩根士丹利負責是次交易。

長實REITs有望首季上市

　風聞已久的首隻人民幣計價IPO、長實(0001)的內地物業分拆計劃，有望在3月底前在港完成上市。長實以房地產信託基金(REITs)形式，分拆位於北京的東方新天地廣場的物業租賃業務上市，集資額約10億至15億美元。東方新天地目前為長實、和黃(0013)、中國銀行(3988)、中國人壽(2628)和東方海外(0316)所有。中銀國際、中信證券和滙豐作為是次上市的承銷商。

　繼去年法國護膚品牌歐舒丹(0973)來港上市，今年除了意大利時裝品牌Prada，盧森堡行李箱生產商新秀麗亦擬於今年中或下半年來港上市。

　消息指，新秀麗將於下周與投行人士會面，為其10億美元(約78億港元)的IPO作準備。新秀麗去年進行債務重組後，由私募股權投資公司CVC和蘇格蘭皇家銀行擁有。

傳遠東宏信通過上市聆訊

　另外，市傳中化集團旗下融資租賃企業遠東宏信，已初步通過聯交所上市聆訊，計劃4月來港上市，集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)，花旗、中金、滙豐、摩根士丹利及瑞銀為安排行。而深圳的觸摸屏生產商CN Innovations亦計劃下半年在港上市，籌資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)，里昂、麥格理和摩根士丹利負責是次交易。