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北京銀行南下發百億人債


http://paper.wenweipo.com   [2011-04-12]     我要評論
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 香港文匯報訊(記者 馬子豪)A股上市公司北京銀行公布上市以來首次再融資計劃,包括向10家內地企業配股,集資不逾118億元(人民幣,下同);同時來港發行人民幣債券集資,總集資金額不超過100億元,債券期限將不逾3年。北京銀行於其A股公告稱,董事會通過前赴香港發行人債計劃,但未有透露發行時間及其他發債詳情。

A股定向增發另籌118億

 就其A股配股融資方案,該行將向10家內企作定向增發,金額不逾118億元,包括華泰汽車計劃認購總值35億元股份、中信證券計劃30億元、泰康人壽認購20億元、國家開發投資公司認購8億元等。在該10家內企中,有8家為北京銀行首次引入的投資者,所募集資金均將用於補充核心資本。

 該行解釋,集資是因應宏觀經濟條件緊縮,以及監管壓力增大之下,要保證有足夠資金進行適度的市場擴長。截至去年底,該行資本充足率為12.62%。內地分析師普遍認為,是次北京銀行定向增發A股計劃,應可滿足未來3年業務發展需要。國金證券表示,按照達118億元的配股融資計劃,該行本年度的資金充足率將達15.41%,核心資本充足率將達12.3%。

計劃6億增資中荷人壽

 除集資計劃,北京銀行亦表示,該行已與其大股東ING保險達成協議,擬按持股比例,未來5年向中荷人壽加入6億元資本金。

 北京銀行於去年6月收購北京首創集團持有首創安泰人壽股份,並與ING各持50%股份,其後更名為中荷人壽,令北京銀行成為內地首家入股保險公司的城市商業銀行。

 北京銀行同日公布2010業績,錄得淨利潤68.03億元,按年增長20.75%;資產規模達到7,332.10億元,按年增37.44%。

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