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香港文匯報訊（記者 廖毅然）中國電力國際(2380)昨日宣布，公司建議發行總額達9.82億元人民幣的可換股債券，債券將以美元結算，並於2016年到期，息率為2.25厘。集團已與聯席牽頭經辦人瑞信及蘇格蘭皇家銀行香港分行訂立認購協議。中國電力昨日收報1.73元。
中國電力換股債溢價25%
據了解，初步換股價為每股2.15元，較周二收市價1.72元溢價25%，預計淨額1.47億美元，擬作為未來資本開支、償還現有借款及作一般營運資金用途。假設悉數兌換為5.43億股股份，將佔擴大後股本9.61%。
中國電力昨日亦公佈今年首季營運數據，總發展電約為1,284.4萬兆瓦時，較去年同期增20.81%，總售電約為1217.4萬兆瓦時，同比增長21.79%。
中電新能源籌發人債
另外，同為中電集團旗下的中電新能源(0735)亦宣布，建議發行有擔保人民幣債券，所得款項將用作業務營運及發展需要、建設及營運於內地的清潔能源項目。惟集團表示，現時並無就建議發行人民幣債券訂立具約束力的協議。
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