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——重磅新股接力 全球最大商品交易商來港
香港文匯報訊（記者 劉璇）第二季新股浪接浪。首隻人幣股匯賢產業信託（87001）尚在招股中，又有多隻重量級IPO陸續登陸香港，令本港第二季新股市場漸入佳境。全球最大商品交易商嘉能可（Glencore），計劃於倫敦和香港兩地進行首次公開發行正穩步推進。據其銷售文件顯示，計及超額配股權部分，嘉能可最高集資額達121億美元（約941億港元），該公司擬於5月4日公布其IPO發行價區間，於5月19日定價。
銷售文件顯示，嘉能可計劃上市集資90億美元至110億美元（約702億至858億港元），其中倫敦發行部分集資額高至88億美元（約686.4億港元），而香港IPO部分則籌資最多22億美元（約171.6億港元）。嘉能可並有10%的超額配股權，若其超額配股權獲悉數行使，則最高集資額可增至121億美元（即941億港元）。
分析：亞洲商品股胃納強勁
路透社引述券商Newedge的駐港高級策略師Kirby Daley表示，嘉能可於倫敦和香港兩地上市，是由於現時亞洲區對商品類股份的胃納仍強勁。
嘉能可預期，IPO發行股份佔總股本的15%至20%，設定董事會及執行董事的股票鎖定期為5年，而高級經理的鎖定期則介乎2至4年。銷售文件亦稱，IPO集資所得款中的50億美元，將用於未來3年的資本開支，22億美元提高其於Kazzinc金礦的股權，由目前的持股量50.7%，增至93%。
中信證券H股最少籌117億
另外，已於A股上市的中信證券，其股東於股東會批准香港上市計劃，若順利上市，中信證券將是首間內地券商同時在香港和上海上市。消息指，中信證券擬發行不超過總股本10%的H股，集資最少15億美元(約117億港元)，所得款項將用於海外業務、資本中介業務以及補充流動資金。
中信證券可能聘請中銀國際、建銀國際證券、中信證券國際和信達等中資投行擔當其香港售股安排行，但未有任何一間外資投行，現時安排行名單仍未最後敲定。
傳光大銀行月底申上市
其他新股方面，《華爾街日報》引述消息人士指，光大銀行將於月底前提交本港上市申請，計劃第三季赴港集資70億美元。光大證券、中金、摩通、大摩、法巴及瑞銀經辦是次交易。光大銀行曾表示，將在港發行不超過105億股股票，若有需要承銷商可增發15億股。
何超瓊減持美高梅中國
由美國美高梅集團及何超瓊各持50%股權的美高梅中國計劃來港上市。美高梅集團公布，集團將收購何超瓊1%美高梅中國股權，令集團控股權增至51%，成為大股東。其後，何超瓊將出售20%美高梅中國舊股予公眾，何超瓊持股量減至29%。若計及3%超額行使權，何超瓊持股量或下降至26%。另外，何超瓊認購美高梅中國3億美元的可轉換高級票據，票據年息4.25厘，2015年到期。
另外，市場消息指，將於本月20日掛牌的泰凌醫藥（1011）擬以招股下限4.54元定價，集資規模16.21億元，其公開發售錄得超購約5倍，凍資逾12億元，國際配售超購2至3倍。
市場消息透露，已於昨日中午截止公開發售的海隆(1623)，公開發售獲得3倍超額認購，凍結資金逾5億元，其招股價範圍2.5-3.27元，海隆並不會進取定價。
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