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■幕牆建造商遠大中國昨日推介,該公司引入西京投資為基礎投資者,涉及約2.34億港元。圖為遠大中國主席兼執行董事康寶華。香港文匯報記者張偉民 攝
——唐宮200手才獲一手 今掛牌暗盤升27%
香港文匯報訊(記者 劉璇)新股熱漸入高潮,將於今日掛牌的內地新派粵菜酒樓唐宮(1181)錄得613倍超購,需認購200手才穩獲一手,為今年超購倍數最勁新股,昨晚暗盤亦大升27.27%。另外,幕牆建造商遠大中國(2789)昨日開始正式推介,招股文件指出,遠大中國引入有「女股神」之稱的劉央任主席的西京投資為基礎投資者,涉資3,000萬美元(約2.34億港元)。
據遠大中國初步招股文件指出,該公司是次擬發行15億新股,其中90%為國際配售,10%為公開發售,招股價介乎1.92元至2.78元間,集資額達28.8億元至41.7億元,以每手2,000股計算,入場費約為5,616.04元。
遠大明招股 入場費5616
遠大是次集資所得,約40%將用於擴展產能;30%用於償還債務;10%用於研發;10%用於擴展銷售網絡;其餘10%則用作一般營運資金。
該公司去年的收入為92.61億元(人民幣,下同),2009年為70.62億元;2010年年股東應佔溢利為8.06億元,比2009年同期的6.6億元增長22%,此外,遠大去年的毛利率為22.4%,同比微降1.1%,主要因為鋁錠價格上升。派息政策方面,公司擬分派各財政年度的股東應佔純利約20%-30%作為股息。
遠大將於4月20日起開始招股,4月28日定價,5月6日掛牌,保薦人為摩根大通、德銀,安排行尚有中銀國際、渣打。
此外,據路透報道,根據兩家負責承銷嘉能可(Glencore)上市工作的投行指出,嘉能可目前價值已高達690億美元,兩年內獲利料將會翻倍。巴克萊資本及瑞信研究報告並預測,嘉能可主要獲利能力指標將迅速成長,其EBITDA到2012年時將遠遠超越2007年的紀錄高位77億美元。巴克萊料,嘉能可的淨值目前約525至692億美元,瑞信則認為在530至686億美元。
投行:嘉能可盈利能力強勁
另有消息指出,由於缺乏與商品交易商長期關係,高盛將失去安排嘉能可在倫敦和香港IPO籌資110億美元的機會。嘉能可上市將由花旗、瑞信和摩根士丹利牽頭負責。
另外,內地新派粵菜酒樓唐宮(1181)超購613倍,凍資逾91億元,發售價以上限釐定為每股1.65元,集資淨額1.393億元。該股將於今日掛牌,申請一手2,000股的中籤比率為20.02%,即申請200手才可穩獲一手。
唐宮上限定價 暗盤收2.1元
昨日於輝立證券暗盤交易系統,唐宮開報2元,較招股價1.65元,高出約21.21%,收報2.1元,漲幅27.27%。
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