新秀麗周五招股入場費5302元

http://paper.wenweipo.com [2011-05-31] 我要評論

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　■成立超過百年的旅行箱生產商新秀麗昨進行上市推介。左一為主席兼行政總裁Tim Parker。

　香港文匯報訊（記者劉璇）成立超過百年的旅行箱生產商新秀麗（1910）昨日進行上市推介，公司擬發售6.71億股，當中有18%為新股，82%為舊股，招股價介乎13.5元至17.5元，集資額至高為117.42億元，相當於2011年市盈率為17至22倍，以每手300股計，入場費約為5,302元。該股於6月3日起招股，本月16日掛牌，安排行為高盛、滙豐、摩根士丹利、瑞銀以及蘇格蘭皇家銀行。

今年盈利料不少於5億

　據悉，新秀麗是次出售舊股主要來自私募股權公司CVC，但CVC在公司上市後仍會持有30%的股權。另據瑞銀的報告指出，該公司估值約為234億元至311億元，預測2010年至2013年度預測盈利複合年增長38%。

　據其初步招股文件透露，新秀麗預期截至今年12月底止，盈利不少於6,420萬美元（約5億港元），未經審核每股預測盈利不少於0.05美元（約0.39港元）。是次集資額的用途，當中85%將會用於償還債務；另外15%則會用作一般營運資金。

美高梅傳一手中籤率80%

　將於周五（6月3日）掛牌的美高梅中國(02282)，市傳一手中籤率為80%，錄約19倍超購，凍結資金約238億元。

　此外，海通證券發行不超過14.1億股的IPO，將於今年第四季進行，瑞信、德銀及摩根大通被委任為其高達20億美元上市交易的承銷行，同時，海通證券旗下的香港投行部門海通國際，亦會參與安排是次交易。

翔宇疏浚擬來港籌7.8億

　另有媒體報道，專業機械化施工的土石方工程公司翔宇疏浚，已獲通過港交所(0388)上市聆訊，並已開始進行上市前初步推介。消息稱，翔宇疏浚是次擬來港集資約7.8億元，6月8日招股，本月20日掛牌，上市安排行包括摩根士丹利、建銀國際和國泰君安。

華能新能源配售超逾2倍

　至於，昨日三隻新股同時展開招股，卻未能承接早前良好的市況，首日孖展認購除龍翔(0935)已超額外，華能新能源(0958)及澳洲源庫資源(0394)皆未足額。消息又指龍翔國際配售方面已超額；華能新能源國際配售超額逾2倍，另有中國人壽集團、中國人壽股份、中國人壽富蘭克林合共入飛1.3億美元，新加坡政府基金GIC亦入飛3,000萬元。