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■光銀擬發行105億股H股，按回撥機制最多可發120億股，集資60億美元(約468億港元)，將為今年本港IPO集資額新高。 資料圖片
——招股日期延至下月4日 全年盈利料逾168億增31%
香港文匯報訊（記者 劉璇）雖然近日市況波動，但無礙新股推介步伐，昨日有三隻新股同時進行投資者推介。光大銀行在港上市的推介，也隨著通過港交所上市聆訊而正式展開。據悉，光銀是次擬發行105億H股，根據回撥機制可以增發15億股，全部行使將最多發行120億股，擬集資60億美元(約468億港元)，或有望成為今年本港IPO融資新高。
光銀是次發行的105億H股佔擴大後股本的20.6%，若計及增發的15億H股，會佔擴大後股本的23.6%。在是次發行的105億H股中，有95%為國際配售，5%為本港公開發售。惟其上市日程表有所改變，該股將於6月22日起開始路演，招股日期則由原定的6月27日，延遲至7月4日，掛牌日期亦延至7月15日。安排行包括光大證券、中金、滙豐、法巴、中銀國際、瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、申銀萬國，另外大和亦為包銷商。
擬集資提高資本率
據光銀初步招股文件顯示，截至2010年12月底之全年淨利潤為127.94億元（人民幣，下同），較2009年度的76.43億元增長67.4%。至今年3月底止其資產總額為1.6852萬億元、貸款總額8,257億元、客戶存款總額(包括結構性存款)為1.138萬億元、淨利潤為48.68億元。同時，該行預測截至2011年底盈利不少於168.6億元，較2010年度增長31.78%。
光銀擬集資所得主要用於補充核心資本、提高資本充足率、增強抗風險能力以及盈利能力以支持業務發展等用途。中銀國際研究報告指出，今年一季度末，光銀核心資本充足率降至8%，資本充足率降至10.73%，急需再次補充。但報告亦指出，在H股再融資完成前，該行的業務發展或會收到些許負面影響。按資產總額計，截至2010年12月底，光銀是內地第六大全國性股份制商業銀行，並於內地商業銀行中排名第11位。
傳港洽意國豁免稅項
另一方面，稅務問題以及估值過高令投資者對意大利名牌 Prada (1913)的股票並未像其產品一樣受人追捧。但昨日有消息傳出，稅務問題方面或有機會豁免，有指現時本港與意大利正商討將港列入白名單(White List)，若香港像內地一樣被列入白名單，散戶投資者投資則可豁免繳付資本收益稅。
市場消息又透露，投資者於Prada招股期間認購股份，若在上市後獲利，投資者有12個月時間累積獲利，即最早於明年6月才需一次性繳付。該股在孖展認購方面昨日表現稍有好轉，據7間券商，累計為其借出1.57億元孖展額，仍未足額；而配售方面已錄5倍認購。
此外，有市場消息透露，浩沙(2200)引入恒安(1044)副主席兼行政總裁許連捷旗下家族信託基金為基礎投資者，涉資1,000萬美元(約7,800萬港元)。浩沙將於本月17日起公開招股，集資11.52億元至16.4億元，保薦人為美銀美林。
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