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■中信証券明日掛牌，圖為該公司負責人。左起：中信証券股份執行委員會委員葛小波，董事長王東明，執行委員會委員德地立人。 資料圖片
香港文匯報訊(記者 廖毅然)新股市場提早遇冷，集資額較大的重磅股幾近全軍覆沒，獲各大保薦人及基礎投資者護航的中信証券(6030)預料將成為淡市下唯一成功上市的重磅股。該股將於明天掛牌，而昨日的暗盤市場多次有買家承價，最後穩守13.3元招股價。
中信証券是次以近下限13.3元定價，集資132.4億元，是繼普拉達(1913)於6月上市後，首隻集資額超100億元的新股。不過，該股的公開發售及國際配售完全是兩個世界，國際配售超購近6倍，包括獲6基礎投資者支持。消息稱，約有130家機構投資者參與該交易。而本港公開發售僅獲640份、共441.3萬股有效申請，僅覆蓋8.87%，凍結資金僅6707.76萬元。因此，重新分配後國際發售最終數目為9.9億股，相當於全球發售總數的99.56%，香港公開發售僅佔0.44%。
僅640散戶捧場 凍資6707萬
中信証券在淡市下仍然堅持上市，市場對此早有共識，認為是內地欲支持證券業「走出去」。早前已有消息指，若中信証券認購反應太差，5家保薦投行將全部包銷其股份。市場人士認為，由此可見這是一個「俾面派對」。
該股昨日暗盤交易冷清，據輝立交易場資料顯示，開市後一小時並無買賣，其後有5萬股以13.28元成交，股價最低見13.24元，但隨即有13.3元的買盤成交，最後穩守招股價收市。全時段僅5宗成交，僅涉及10.7萬股、265萬元。
新股市場被「熊抱」，多數重磅股不見縱影。現時僅餘電訊盈科(0008)積極進行其分拆計劃，預料集資額達100億元。不過電盈早前表明「不到價，不分拆」，在如此市況下，分拆成功率將大打折扣。
市值難達標 電盈分拆或難產
電盈欲分拆「香港電訊信託」(HKT)上市，並且是本港首家以商業信託形式上市的公司，但分拆的其中一個重要原則是HKT的市值不能低於286億元。然而，自電盈於上月底公佈分拆大計後，股價至今跌了17%，市值亦由237.8億元蒸發至不足200億元。以昨日收市價2.71元計算，其市值僅197.08億元。
電盈將於下周三召開股東大會，大和證券昨日發表的報告表示，由於早已獲得第二大股東聯通(0762)點頭同意，預計分拆議案將被順利通過。不過市場人士指出，HKT的現值與預計市值的差距進一步擴大，投資者未必肯以溢價認購，上市大計存在暗湧。
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