重磅新股趕尾班車集資逾千億元

http://paper.wenweipo.com [2011-11-04] 我要評論

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——25公司已批上市周大福集資加碼五成

　香港文匯報訊（記者廖毅然）雖然股市持續動盪不定，但多家公司正籌劃著IPO(首次公開發行)，在年底前可能會傾巢而出，其中更有不少屬重磅新股，為本港今年的IPO金額加油。這批輪候者包括周大福珠寶、海通證券、光大銀行及電訊盈科(0008)分拆的香港電訊信託(HKT Trust)，籌集資金總額或達到1075億元。

　以上計劃上市的公司全都是熟悉的名字，只因下半年市況一直低迷，全都不敢輕舉妄動。根據港交所(0388)資料，今年首10個月，已獲原則上批准但仍未上市的公司有25家，現在已屆年尾，這將是它們最後衝刺的機會，否則要提交新的申請方案，並更新財務報表。

海通爭取下月中前掛牌

　自中信証券(6030)上月掛牌後，海通證券正爭取於本月24日參加港交所上市聆訊，擬募集資金最多20億美元(約156億元)，並計劃於12月中旬前完成發行。是次將發行不超過14.1億股H股，佔擴大後股本13%。安排行除了旗下的海通國際，亦有瑞信、德銀等8家投行。

　參照中信証券上市經過，海通很有可能在各大投行護航下將安全著陸。但中信証券上市後即公佈一個比海嘯時期還要差的季度報告，加上近日市況動盪，券商普遍「無運行」，散戶的參與程度不會很高。

周大福最快下周四聆訊

　相反，新世界發展(0017)主席鄭裕彤旗下的周大福珠寶，將能吸引更多投資者的目光。早在9月，鄭裕彤就曾表示，全球經濟下滑不會打擊中國對珠寶的需求，反而會有更多人購買珠寶作保值。消息人士指，該公司在8月提交上市申請後，一直積極與投資者會面，近日更把預計集資額由先前的30億美元增加最多50%，至45億美元(約351億元)，最快將於下周四進行聆訊，下月中上市。

光銀重啟在港上市計劃

　周大福的上市計劃似乎雷厲風行，但光大銀行及電盈分拆的HKT卻是一對難兄難弟，兩者都因估值問題一再延遲上市。HKT堅持要有286億元估值才會上市，光大銀行亦一直就估值問題與投行拉鋸。有報道指，光銀已重新啟動在香港上市的計劃，以便在內地貨幣政策變化的情況下滿足資本要求。然而該行尚未決定是否趕在今年底上市，60億美元(約486億元)的集資額亦可能被削減。

HKT招股前推介反應理想

　擬集資100億元的HKT，自展開預路演後一直被冷待，據悉電盈將在今日就是否於年內分拆作出決定。昨有消息指，其招股前推介反應理想，一些投資保守型的基金亦表示有興趣，據悉至今已獲足額認購。

　有「細價股」則率先登場測試市場反應。從事電視機包裝塑料的金寶寶(1239)將於下周二起招股，並擬於本月18日掛牌。金寶寶招股價介乎1-1.3元，集資最多6500萬元，每手4000股，入場費約5252.42元。