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2011年11月23日 星期三
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周大福一周後啟動國際配售


http://paper.wenweipo.com   [2011-11-23]     我要評論

 香港文匯報訊(記者 劉璇)年關將至,多隻重磅新股接踵而來。新世界發展(0017)主席鄭裕彤私人旗艦周大福珠寶,計劃日內開上市記招。消息指,周大福正洽多名機構投資者認購,並於一周後啟動國際配售。初步計劃將今次發售股份約20%,約54億元股份售予基礎投資者。

 有投行表示,周大福珠寶估值介乎2410至3020億元,相當於2012年市盈率26.3至32.9倍;另一保薦人�擢蚴h估值在2400至2860億元之間。

鄭裕彤或晉升華人首富

 有望成為全球最大市值珠寶商的周大福若成功上市,若按高盛及花旗估算鄭裕彤家族持有周大福控股51%股權計,鄭裕彤的資產在福布斯2011年的富豪榜上的資產(約700億港元)的基礎上,將會暴增1200億元,總資產將達近1900億元。若按�擢蚺弮w銀卻認為持股比例達到74%,計算其資產或超越李嘉誠(福布斯2011年的富豪榜李嘉誠資產約2022億港元,晉升華人首富。

 其他新股方面,據新華人壽H股安排行之一的法巴發表報告預測,新華人壽2011年度的股價對內涵價值(P/EV)為2至2.1倍,2012年度則為1.7至1.8倍,相當於估值1151-1375億港元。新華人壽2012年絕對估值隱含新業務倍數(NBM)為8.6倍,兩者均高於龍頭中國人壽(2628)。

新華人壽A擬發逾1.5億股

 另一安排行美銀美林預測,新華人壽上市後,2011年度P/EV為1.65至2.13倍,相當於估值966.18至1256.62億元人民幣,上市前預測P/EV 為1.86至2.5倍,相當於估值為818.31至1108.74億元人民幣。而NBM則為8至13倍。

 同時,新華人壽A股首次公開發行亦已啟動,該公司昨日刊登招股意向書,計劃在上交易所發行不超過1.5854億股A股。

香港電訊認購率約一半

 此外,據悉,由電盈(0008)分拆香港電訊(6823)發售認購不足額,至21日截票的公開部分,認購率只有約一半。

 將於今日掛牌的中國車輛零部件 (1269),發售價定為每股1.40港元,經扣除承銷及其它費用後,是次集資淨額約為7920萬元。該股香港公開發售獲得約3.52倍超額認購,申請一手的中籤比率為100%,每手2000股。惟該股昨日暗盤零成交,是繼萊蒙(3688)、翔宇疏浚(0871)、盈利時(6838)、漢港房地產(1663),和先健科技(8122)後今年第六宗。

海潤影視擬下月中掛牌

 另有多隻新股通過聆訊。市場消息透露,海潤影視昨已通關,料下月中旬掛牌,集資11.7至15.6億元。海潤影視是內地最大電視節目製作公司之一,計劃12月5日起開始進行投資者路演,若成功上市將會是本港首隻掛牌的內地電視節目製作商。另有市場消息稱,豪特保健昨亦通過聆訊,最多集資1.6億元,保薦人為交銀國際。

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