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紅籌國企/窩輪:東風整固後仍看俏


http://paper.wenweipo.com   [2012-02-08]     我要評論

張怡

 內地股市昨再現較明顯的調整壓力,滬綜指收市跌1.68%,而港股搶高後又告掉頭,都令到有表現的中資股有所減少。A+H股方面,則以H股表現明顯優於A股,就以比亞迪為例,其A股(002594.SZ)漲3.25%,而H股(1211)也升達4%。中資個股方面,中國重汽(3808)繼周一大漲11%後, 昨日股價仍能維持向好勢頭,曾高見5.41元,收報5.27元,仍升4.15%。德銀在最近發表的研究報告中估計,重汽業績將在2012下半年度起改善,並指出該股現價2012年度市盈率8倍、市賬率0.5倍,因此建議買入,但目標價5.2港元,已較現價為低。

 汽車板塊昨市以個別發展為主,當中龍頭股的東風集團(0489)則以反覆向好為主導,該股早市在回試周一低位的13.94元水平復見支持,並自中段起已一直包括向好態勢,曾高見14.52元,收市報14.4元,仍升0.18元,升幅為1.27%,成交稍減至1,545萬股。東風集團是於1月26日造出15.5元的近半年高位後轉入整固行情,在股價短期承接力已漸現下,其後市表現仍值得留意。

 據中國汽車工業協會數據顯示,2011年內地汽車出口按年增加49.45%至81.43萬輛,創歷史新高。東風集團主要業務包括生產、進口、出口、銷售、商用車及乘用車融資、保險和二手車業務等,內地汽車出口勢頭向好,其盈利前景自然也值得看高一線。此股現價預測市盈率約9.25倍,作為行業龍頭,論估值並不貴,在股價已完成整固後,料有力再試15.5元阻力,而中線目標則看年高位的16.26元,惟失守13.94元支持則止蝕。

聯通彈力強 購輪29226可取

 聯通(0762)昨漲逾3%,為表現較突出的重磅藍籌股之一,若繼續看好其後市表現,可留意中聯瑞銀購輪(29226)。29226昨收0.128元,升0.018元,升幅為16.36%,成交1.81億股。此證於今年9月25日到期,其換股價為15元,兌換率為0.1,現時溢價15.46%,引伸波幅37.7%,實際槓桿5.2倍。29226有較長的年期可供買賣,現時數據又屬合理,加上交投較暢旺,故為可取的捧場選擇。

投資策略:

紅籌及國企股走勢:港股續高位整固,預計中資股將轉以個別發展為主。

東風集團:內地汽車出口表現理想,集團盈利增長前景看好,估值不算貴,續有利股價攀高。

目標價:16.26元

止蝕位:13.94元

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