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投資攻略:澳洲基金有產業優勢


http://paper.wenweipo.com   [2012-02-08]     我要評論

梁亨

 雖然「一月效應」落幕後,澳洲股票基金的S&P/ASX200指數上周跌了0.9%,然而開年以來至上周五,指數還是漲了4.8%,帶動澳股基金平均漲了7.06%;有分析指澳洲的出口有近九成是亞太地區,因此只要全球景氣回復增長軌道,目前澳股基金確具收集建倉的吸引力。

 據基金經理表示,美國就業數據來到三年新低,加上1月的全球製造業採購經理指數由前月的50.2,上升至上月的51.2,即使數據是反映工廠正在回補庫存的擴張而不是反映經濟擴張,來自美國製造業和非製造業同步反彈,以及中國製造業反彈,均對澳洲的礦業股帶來新的憧憬,因此BHP Billiton、Rio Tinto周一股價就分別漲了1.6%和2.6%。

 此外,儘管惠譽上周四將澳洲四大銀行列入負面觀察名單,讓有關銀行的股價一度受壓抑,但澳洲國內銀行業對歐債國家的主權債投入不到1%,歐債的負面影響再起,對澳銀行股的實質衝擊有限。

 而當地大型銀行有著15-20%股本回報率,在已發展經濟國中是鮮有的鳳毛麟角,因此在周一反彈市的當天,佔6.68%權重的Westpac、佔6.65%的ANZ以及佔4.7%的The National Australia Bank就分別漲了1.5%、1%和1.8%,為基金表現帶來助益。

 以百利達澳洲基金為例,主要透過澳洲公司的股票、可換股債、認股證、備兌認股證等,以達致中期資產增值目標。

 基金在2009、2010和2011年表現分別為97.59%、9.55%以及-11.95%。資產百分比為97.48%股票、1.82%其他及0.7%現金。基金平均市盈率和標準差為11.84倍及29.6%。

 行業比重為32%金融服務、23.16%基本物料、12.64%周期性消費、7.95%能源、6.19%工業、6.13%電訊、6.1%健康護理及3.3%防守性消費。基金三大資產比重股票為8.79% BHP Billiton Ltd.、7.52% Rio Tinto及6.75% Commonwealth Bank of Australia。

企業財務官看好今年前景

 雖然上月IMF的一份聲明,下調澳洲今年經濟預期至3%,但一項在年初對當地300位首席財務官和財務總監的調查,當中有82%受訪者對公司今年的增長前景充滿信心,作為公司財務的第一把手,這結果或多或少反映其企業的潛力以及股價提供再上層樓機遇。

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