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■皓天財經主席兼執行董事劉天倪。 香港文匯報記者黃詩韻 攝
香港文匯報訊 (記者 黃詩韻) 香港作為金融中心,地理條件及服務水準都吸引不少公司到來,專業服務領域因而興起,甚至擴寬至更大領域。皓天財經(1260)今起至22日招股。該公司計劃發售2.5億股新股,當中10%在港公開發售,淨集資額中約四成用於收購內地公關公司,進軍內地A股財經公關市場。在完成掛牌後,該公司將成為首家在港掛牌的公關公司。
皓天每股招股價介乎1.18元至1.5元,以每手2,000股計算,入場費約3,030.24元。本月30日在主板掛牌。
集資額中40%用於拓內地業務
皓天主要從事財經公關服務,助客戶籌備上市至上市後有關的財經服務。是次集資最多3.75億元,集資淨額約40%將用於併購及收購不多於3間公關公司,另外40%可能收購1家內地公關公司,或與其成立合資企業。再用10%來成立另一間香港辦事處及招募新職員。公司主席兼執行董事劉天倪表示,公司銳意進入內地公關市場,涉獵A加H股,計劃2013年能促成併購。
內地公關行業起步較遲具商機
執行董事兼行政總裁孫彬指,A股市場有巨大空間,內地公關行業起步較晚,需要更專業化發展,所以皓天接觸到A股市場時有優勢。她續指,不少內地在港上市公司希望聘用同一群人手來處理內地方面業務,例如統一兩地公佈業績的情況,對該公司來說是商機。
過去3個財政年度,該公司總收益由2009年的1.12億元,上升至2011年的2.71億元。截至9月30日的6個月,總收益亦提升64%,至1.87億元。不過,過去3年毛利率連續錄得下跌。2011財年毛利率為49.4%,較前一財年下跌6.5個百分點,亦較2009財年降10.7個百分點。該公司財務總監兼公司秘書王競強認為,雖然毛利率有下跌,但截至2011年9月30日止6個月的毛利率有所上升,至57.9%。
同時,公關業務直接成本亦有大幅飆升趨勢。由2009年的4,490萬元升至2011年度的1.37億元。根據招股文件,造成直接成本上升乃由於專項服務客戶數目增加、客戶對不同規模及質量服務需求增加,導致廣告及酒店支出增加所致。另外,引入國際路演業務亦是其中一個原因。皓天表示,現時手頭上仍有幾十個客戶。
除稅後利潤40%-50%用於派息
就派息政策方面,該公司預計所派股息不少於上市開始或往後年度除稅後利潤淨額之40%,但也不超過50%。另外,截至2011年9月30日止,該公司有共95名員工。劉天倪指,將會增聘45至80人,來應付客戶需求。
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