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■永達汽車服務昨日展開投資者推介，圖為主席張德安。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）內地乘用車零售商及服務供應商永達汽車服務（03669）昨日展開投資者推介。該公司擬發行約3.122億股，當中90%國際配售，10%公開招股，招股價介乎7.6-10.8元，2012年預測市盈率約為8.1-11.5倍，最多集資33.72億元，每手500股，入場費5,454.43元。永達將於本周五（18日）起公開發售，計劃30日掛牌，聯席保薦人包括瑞銀、滙豐。有消息指該股已引入基礎投資者霸菱亞洲及阿曼投資，分別涉資1.2億美元(約9.36億港元)及3000萬美元(約2.3億港元)。
周五招股 入場費5454元
永達汽車若以招股價中位數9.2元計劃，集資淨額約24.72億元。據其初步招股文件，當中50%用於新店資本開支和營運資本，35%為擴張公司網絡進行收購，5%用於現有店舖升級以及擴張，其餘10%用作營運資本及公司一般用途。
去年收益2億人幣增35%
永達2011年是華東第二大經銷商及內地第三大經銷集團，2011年和2010年是內地最大的寶馬經銷商。現時網絡覆蓋內地10個省份，逾27個城市，網點總數91間。2011年公司收益為2.03億元（人民幣），較2010年的1.5億元增加35.2%，主要歸因於乘用車銷售的增加。其中，豪華及超豪華品牌乘用車的收益由2010年的0.98億元增加至2011年的1.43億元，增幅47.2%。公司預期截至2012年12月31日止年度，派息比率為不多於30%。
據初步招股文件顯示，永達引入潤達控股涉資6.07億港元，佔公司擴大後股本的6%。上海浦東新區最大的私募管理公司磐石資本為潤達控股股東，持股52.53%。此外，在永達上市前，滙豐國際為最大股東，透過全資的柏麗萬得持有永達30%股權，主席張德安則透過Asset Link持有23.6%股權。
中國有色引入3基礎投資者
此外，市場消息透露，中國有色礦業集團分拆旗下非洲銅礦業務中國有色(1268)，引入3名基礎投資者，分別是中國遠洋、中國鐵建和慧柏投資，合計涉資7000萬美元(約5.46億港元)。中國有色礦業擬發售8.7億股，招股價2.1至2.8港元，集資最多24.36億港元。該股計劃於本月21日（下周一）起招股，今日開始推介，並已委任農銀國際、中金、摩根大通及瑞銀為安排行
內地製造鋁板企業Panasia也計劃下周向港交所遞交上市申請，擬集資1億-2億美元（約7.8億-15.6億港元）。
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