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2012年5月15日 星期二
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萬科借殼南聯實現港上市


http://paper.wenweipo.com   [2012-05-15]     我要評論
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■萬科集團董事長王石去年出席新加坡「慧眼中國」環球論壇。 資料圖片

 香港文匯報訊 (記者 趙建強) 內地房地產龍頭企業萬科昨宣佈,透過子公司萬科置業(香港),斥資10.79億港元收購永泰(0369)旗下南聯地產(1036)73.91%股權,變相實現在港借殼上市。永泰與南聯於4月中已宣佈停牌,指涉及針對南聯地產提出的收購要約,當時市傳永泰有意私有化南聯。南聯停牌前每股股價26元,永泰停牌前每股股價則為3.26元。

 根據永泰及南聯昨日的聯合公告指,在上述交易的同時,永泰會對南聯進行重組,將南聯旗下資產分成兩個部份:第一部分為持有南聯麗晶中心權益(即售予萬科的部分),而其餘資產則由另一間私人公司持有,永泰將對該私人公司進行全面收購。

10.79億獲南聯74%股權

 重組後,永泰將約73.9%重組後的南聯權益,即包括麗晶中心的部分售予萬科置業(香港)。萬科將購入重組後的南聯191,935,845股,佔重組後南聯已發行股份的73.91%。另外,萬科需要按等同永泰收到的價格,向南聯所有餘下的股份進行無條件強制現金要約,即按每股5.6197元,收購剩餘的股份。南聯將維持上市地位。

 收購完成後,萬科將成為南聯地產的控股股東,並獲得在港上市地位。而南聯的資產,只剩下南聯旗下葵涌麗晶中心,麗晶中心估計市值約11.4億元。

 至於南聯其他資產,則會由永泰進行回購。公告指,於建議交易完成後,南聯獨立股東將能夠獲得每股南聯股份34元的總代價,相較南聯最後交易日及過去90天交易日之平均收市價,溢價30.8%至94.3%。公告指,34元包括:由永泰就其未持有的私人公司非上市股份所提出的無條件自願現金要約,每股南聯股份27.6元;由萬科就南聯餘下股份所提出的無條件強制性要約每股5.6197元;以及特殊現金股息每股0.7803元。

內房冀借港平台作融資

 事實上,此亦非內地房企首次以借殼途徑實現來港上市。去年7月時,內地房企金地集團,亦曾計劃購入華人置業(0127)旗下至祥置業(0112),買殼來港上市,但最終失敗告終。分析相信,內地房地產企業在內地信貸從緊的情況下,透過收購香港上市公司上市,獲取海外融資平台。

 於今年4月13日停牌的南聯和永泰將於今日復牌。

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