 放大圖片
■左起：摩根士丹利董事總經理梁翔、越地及越託投資者關係總監夏恒良、越地執行董事唐壽春、越秀集團董事長陸志峰、越託董事長梁凝光、越託副行政總裁林德良、渣打銀行董事總經理何艾文。香港文匯報記者趙建強 攝
香港文匯報訊 (記者 趙建強) 「蛇吞象」事件再上演，市值僅42億元的越秀房產信託(0405)鯨吞越秀地產(0123)旗下估值達153.7億元(人民幣，下同)的廣州國際金融中心(廣州IFC)。據兩公司的公告，越託除斥資88.5億元購入上述資產外，亦需承擔越地45億元開發貸款，及非控股權益9,000萬元，總交易額約134.4億元。兩間公司今日復牌。
越地執行董事唐壽春昨日表示，收購價較物業市值有約13%折讓，屬母公司對越託的支持，他又相信有關交易可為越地帶來5至7億元收益、減少45億元負債，及約40億元現金流，有助公司收購新項目。而對越託而言，則可增加公司規模，減低未來的融資成本。
公眾持股攤薄至18.66％
要完成有關收購，越託需要大規模的融資，包括按3年期同業拆息加2.8%進行12億元銀行借貸、54.5億元基金單位配售(由越地承擔其中36%)，及發行24億元遞延基金單位予越地。以有關交易每基金單位發行價約3.97元計算，將發行約30億個基金單位。公告指，若全數基金單位按上述發行價發行，現有公眾股東持股量，將由63.55%，被大幅攤薄至18.66%；而新增配售基金單位持有人，持股量則約31.36%。
越地補貼越託不多於6.1億
越地將於2016年12月31日起至2023年12月31日，分7年轉換上述遞延基金單位。估計全數完成後，越地持有越託股權可達50%。另外，越地將支付越託不多於6.1億元補貼，以確保越託每年6%的租金回報。
為補償現有公眾股東，於交易完成後20個營業日內，越託將派發4,300萬元、或每基金單位分派0.0635元，而越地及其控股股東將放棄收取特別分派。越託強調，交易後每基金單位分派比交易前每基金單位分派跌幅不會超過0.018元。
越託指，完成收購後，公司將持有廣州IFC 98.99%股權，負債比率則會增加約5%至約30.5%，低於要求上限的45%。
越託副行政總裁林德良認為，隨著廣州IFC酒店、服務式住宅、及寫字樓啟用及出租率攀升，料5至6年內，租金回報率可由目前6%增至9%。唐壽春又強調，越託承擔的原越地45億元貸款，將分期還款，每年還款約3億元，不會對公司帶來資金壓力。
|
放大圖片
