中鋁礦業傳削集資逾60%

http://paper.wenweipo.com [2012-06-26] 我要評論

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■萬國國際董事長、行政總裁兼執行董事高明清。劉璇攝

　香港文匯報訊（記者劉璇）內地多金屬礦企萬國國際礦業(3939)昨日舉行了投資者推介會，據消息人士稱，該公司全球發售1.5億股，招股價1.75至2.1元，不計超配權，集資2.625億至3.15億元，較早前市傳3,000萬至4,000萬美元(約2.3億至3.12億港元)為多。每手2,000股計，入場費約為4,242.34元。

　消息指，萬國國際礦業將於本周四（6月28日）起公開招股，7月4日截止，預期7月10日掛牌。獨家保薦人為國泰君安。

雙幣股商貿通遞上市申請

　同日進行推介的亦有從事煙盒包裝的順泰控股，市場消息稱已引入一名基礎投資者認購3%。該公司將於本周五（6月29日）起招股，7月中掛牌，保薦人為海通國際。市傳有望成為本港首隻雙幣雙股的深圳商貿通供應鏈管理公司，擬於本周向港交所遞交上市申請，集資約7.8億港元。

　儘管現時新股市場冷清，大市不明朗，仍有上月擱置上市的永達汽車（3669）重啟上市，但擬將集資額縮減一半至2億美元。滙豐、瑞銀為全球聯席協調人。永達上次按每股7.60至10.80元發售3.12億股，該參考價區間相當於8.1倍至11.5倍的2012年市盈率。

　據湯森路透旗下IFR消息，中鋁礦業國際擬通過上市募集資金3億至4億美元，較之前的融資目標10億美元大幅縮減60至70%。該公司目前打算減少發行股份至交易完成後總股本的10%，亦計劃降低發行價格。

有色礦業公開認購未足額

　此外，中國有色礦業(1258)已於昨日截止公開發售，市場消息指其初步未獲足額認購，但國際配售已錄得超購，將可如期上市。該股會傾向以其招股價2.1至2.8元的下限定價，擬將於本月29日掛牌，保薦人為瑞銀、中金、摩根大通。

　至於今日截招的餐飲企業小南國(3666)，消息指其國際配售已獲足額認購。小南國是次共發售約3.41億股，每股售價為1.5元，最多集資約5.12億元，該股將於7月4日上市。

iBond一手賺500元遜預期

　第二批iBond(4214)昨掛牌，全日收報105元，較發行價100元升5%，稍低於市場預期，亦較去年第一批iBond首日升幅6.7%為低。新iBond昨最高報105.2元，低位104.85元，成交673.7萬個單位，涉及金額7.08億元。不計手續費，散戶每手100個單位賺500元。

東方匯理指iBond價合理

　東方匯理亞洲高級策略師（日本除外）張淑嫻預計，本港今年通脹率約為3.8%，未來三年將介乎2%-3%之間，故認為該批iBond很快將見頂，105元價位屬合理水平，106元以上未必有承接，若短期內股價未見突破，建議投資者可考慮沽出。