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■鄭州煤機今起招股，中為董事長焦承堯。香港文匯報記者劉璇 攝
今年新股王 入場費4070元
香港文匯報訊（記者 劉璇）新股「集資王」人保集團（1339）路演的序幕將於今日正式拉開。據路透社消息，友邦（1299）股東AIG（美國國際集團）已加入成為人保的基礎投資者，令其基礎投資者的數目增至17個，總共認購金額達18.5億美元（約144.3億港元），相等於人保是次上市集資上限277.99億港元的51.9%認購。
據銷售文件指，人保H股招股價介乎3.42-4.03元（相當於2.78-3.28元人民幣），人保上市前市值介乎960-1132.8億元人民幣。根據承銷商的報告顯示，估計人保集團2013年市帳率為2-2.5倍，市盈率則為10.5-15倍。人保擬發行約68.98億H股，佔擴大後股份16.7%，集資235.9-278億港元。消息指，人保每手1000股，入場費約為4070.6港元。人保不僅成為今年的新股王，亦是2年來本港最大的IPO。
今日路演下周一招股
據銷售文件指，人保H股國際配售佔95%，公開發售佔5%。回撥機制方面，公開發售最多回撥至20%，集資主要用於增強集團的資本以支持業務發展。據悉，人保計劃於本月22-29日路演，11月26-29日公開招股，29日定價，12月7日掛牌。保薦人為中金、瑞信、高盛、滙豐，尚有其他承銷商，包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、農銀國際、中銀國際，17間投資銀行為其保駕護航。
人保於上市後有6個月禁售期，國家財政部有1年禁售期，社保基金持有的內資股的禁售期以人保上市計有3年，以2011年6月15日的認購協議計為5年，惟H股不設限，基礎投資者則有6個月禁售期。
鄭煤機入場費2480元
新股鄭煤機（0564）今日起公開招股，共發行2.21億股H股，其中90%為國際配售，10%為公開發售。招股價介乎10.38元至12.28元，計劃集資最多27.15億元；每手200股，入場費為2480.76元。聯席保薦人為瑞銀及摩根大通。料於本月28日定價，下月5日掛牌。市場消息透露，鄭煤機國際配售已足額。
董事長焦承堯在記者會上表示，公司現時訂單飽滿，足夠滿足未來6個月的需求。儘管內地煤炭業不景氣，但公司煤礦機械業務並未受影響，表示煤炭行業於未來5至8年會高速增長。他強調煤炭產量是業務關鍵，預期產能未來將繼續穩定增長，維持每年約8%的增長率。
公司旗下海外銷售市場主要有俄羅斯、印度及土耳其等，2011年全年整體銷售達80億元（人民幣，下同）。料今年比去年要好。據其招股書，截至今年9月底止9個月，公司純利為12.07億元，每股盈利0.86元。預測全年溢利15.82億元，按年增加34.5%，每股預測基本盈利不少0.97元。焦承堯續說，公司未來或透過參股煤礦項目來穩定業務風險，但暫無意收購煤礦項目。
中集B轉H今上市聆訊
此外，中集集團B股轉H股的計劃已獲得中國證監會的批准，但仍有待香港交易所批准，中集將於今日舉行上市聆訊。目前中集集團流通股數量共計26.6億股，其中人民幣計價的A股12.3億股。
另外，市傳新城控股（1030）國際配售方面已足額，惟孖展仍未足額。
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