內地多家城商行欲轉港上市

http://paper.wenweipo.com [2013-02-25] 我要評論

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■上海銀行H股集資所得，擬用於補充核心資本。

　香港文匯報訊　(記者李昌鴻深圳報道) 由於A股數百家企業在排隊等待IPO，加上內地目前IPO已暫停，許多城市商業銀行似乎等得有些不耐煩，現在有消息稱，上海、重慶和南昌等城商行欲轉赴香港IPO。而在目前排隊赴港IPO的城商行中，上海銀行的融資規模位列第一，據悉，上海銀行已為赴港上市計劃而初步敲定了包括摩根士丹利在內的4家承銷商。

上海銀行初定大摩等承銷商

　因內地有數百家企業排隊漫長地等待IPO，加上內地在去年底暫停IPO後，何時重啟仍是未知數，內地一些城市商業銀行便擬轉至香港上市。據悉，目前，包括上海銀行、重慶銀行、龍江銀行、南昌銀行等在內的多家城商行都已著手或計劃赴港進行IPO融資。

　目前，內地16家在A股市場排隊上市的城商行包括農商行發審環節幾乎處於停滯狀態。而據知情人士透露，上海銀行H股IPO的計劃早已報批證監會，而證監會目前基本已經同意其先在境外上市。

滙控持股8%仍為第二大股東

　2012年4月，上海銀行H股上市計劃已經獲得股東大會高票通過。據援引銀行業內知情人士的表述稱，上海銀行在A股上市遙遙無期的情況下，早有先登陸H股的準備，並初步敲定了包括摩根士丹利在內的4家承銷商。

　根據上海銀行2012年年報披露，截至2011年末，上海銀行總資產6,558億元，同比增長15.71%；實現營業收入141.62億元，同比增長9.37%；利潤總額67.17億元，同比增長17.03%。此次H股所募集的資金在扣除發行費用後，擬全部用於補充核心資本。截至目前公開資料顯示，滙豐控股依舊是上海銀行的第二大股東，並持有3.3872億股該行股份，持股比例保持8%未變。聯合投資則仍然是上海銀行的控股股東。

龍江銀行南昌銀行著手籌備

　而重慶銀行A股上市計劃在等待近5年後，因為太多企業排隊等待A股IPO，決定今年轉向香港市場尋求首次公開發行，計劃募集資金5－6億美元(約39億至47億港元)。除了上海銀行和重慶銀行以外，黑龍江的龍江銀行和南昌銀行也都已經顯示出在香港市場進行IPO融資的意願。